Русал занял 15 млрд руб.

Холдинг "Русский алюминий", один из крупнейших в мире производителей, закрыл книгу заявок третьего транша 10-летних облигаций корпоративного займа объемом 15 млрд руб. на Московской бирже. 

Об этом говорится в сообщении "Русала". Ставка размещения зафиксирована на уровне 8,25% годовых, что является рекордно низким показателем для компании. 

Предложение досрочного выкупа облигаций "Русал" сможет сделать не ранее чем через 3 года. В ходе формирования книги заявок были поданы заявки от более чем 50 банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний, а также и частных инвесторов. 

С учетом высокого спроса на биржевые облигации "Русала" и почти 4-кратной переподписки ориентир по ставке размещения понижался трижды. В итоге при начально объявленном диапазоне ставки 8,5-8,65% книга заявок закрылась на уровне 8,25% годовых с увеличением объема размещения с 10 млрд до 15 млрд руб. 

Ранее в 2019 году "Русал" уже разместил два транша облигаций суммарным номинальным объемом 30 млрд руб. Оба раза итоговые объемы размещения были больше запланированных. 

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 12 сентября. Эмитентом облигаций выступал "Русал Братск". Организаторами выпуска являются ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sberbank CIB, БКС и БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк. 

МинПром