Наличные уходят в подполье. Что будет с банкоматными сетями украинских банков

В Украине начали сокращаться банкоматные сети. Если в конце прошлого года Нацбанк насчитал в Украине 20 тыс. таких устройств, то по итогам первого квартала 2019-го их было уже 19,9 тыс. С одной стороны, падение сложно назвать катастрофическим. С другой, – еще несколько лет назад развитие банкоматной сети являлась одним из приоритетов каждого розничного банка, ставящего перед собой цель наращивать эмиссию карт.

Однако в 2019 году случился важный переломный момент: объем безналичных операций по картам впервые сравнялся с суммой снятых в банкоматах средств. А с 2015 года этот показатель вырос ровно в 2 раза: с 25% до 50%.

Такие данные приводит Нацбанк. И уточняет: если брать в расчет не объем, а количество транзакций, доля безналичных карточных платежей и вовсе достигла к апрелю 2019 года 81,7%. Для сравнения в 2014-м она составляла 55,9%.

Сплошные убытки

Участники рынка, впрочем, признаются, что дело вовсе не в падении объемов операций в банкоматах (за счет девальвации он, напротив, вырос примерно в 2,5 раза до 1,2 млн грн. в месяц). Проблема кроется в том, что украинцы практически не снимают средства в устройствах чужих банков, предпочитая пользоваться бесплатной услугой родного финучреждения. А значит и зарабатывать банкирам все сложнее.

При этом расходная часть постоянно растет. Почти все издержки на содержание банкоматов привязаны к доллару. Следовательно, за минувшие 5 лет стоимость сервиса выросла примерно втрое.

Одно только техническое обслуживание (текущий ремонт, чистка, чековая бумага), по подсчетам финансистов, обходятся в 1200-1500 грн. на каждое устройство в месяц. Сюда еще нужно добавить стоимость инкассации, транзакционные платежи в пользу процессингового центра (порядка 300 грн./мес.), оплату связи (еще около 150 грн.). В конечном итоге только базовые расходы составляют около $100 за каждые 30 дней.

Но и это еще не все. Банкоматы нужно загружать деньгами, а значит – отвлекать дорогой ресурс из других бизнесов. И оплачивать аренду площадок для их установки (еще около $100 за каждое устройство). Потому нет ничего удивительного, что банки начали сокращать свои сети.

Полностью не откажутся

Между тем, свернуть их полностью финансисты в ближайшие несколько лет все равно не решатся. Это им не даст сделать конкуренция. Во многих случаях при подписании контрактов на обслуживание зарплатных проектов, бизнес прямо требует от финучреждений установить банкомат и обеспечить бескомиссионное снятие наличных для сотрудников предприятия.

Да и развитие платежной инфраструктуры в Украине все еще хромает – без наличных на рынок не сходишь. Потому скрипя зубами банкиры продолжают финансировать этот «бизнес», чтобы обеспечить карточным клиентам хотя бы минимальный уровень комфорта.

И находят немало финансовых оправданий для такой стратегии. Благо банковский бизнес позволяет вывести практически любое отдельно взятое направление по крайней мере «в ноль» исключительно математическими способами.

На чем зарабатывают

К примеру, если брать во внимание зарплатных клиентов, содержание банкомата, строго говоря, является полностью дотационным проектом. Никаких скрытых заработков от снявшего деньги с комиссией 0% клиентов банк не получает. Он может лишь включать издержки в цену расчетно-кассового обслуживания для предприятия (хотя комиссии здесь уже не превышают 0,5% и постепенно стремятся к нулю), и высчитывать экономию на пассивах за счет привлечения практически бесплатного ресурса.

Многие покрывают затраты за счет продажи клиентам допуслуг, вроде SMS-информирования или активно продают им кредитные продукты.

Просели заработки и от выдачи наличных клиентам чужих банков. Сейчас с каждой такой транзакции владелец банкомата получает фиксированные 2 грн. Тогда как прежде комиссия высчитывалась в процентах от суммы транзакции.

К слову, именно это обстоятельство объясняет моду среди финансистов устанавливать лимиты на объем одной операции. Если, к примеру, человеку нужно снять 1000 грн., с лимитом 500 грн. он вынужден будет провести 2 операции, а банк получит вдвое большее вознаграждение. Вот только к услугам чужого банка люди обращаются лишь в крайнем случае.

Обдирают иностранцев

Где у банкиров практически нет ограничений – так это в части обслуживания карт иностранцев. Одно из украинских финучреждений, кстати, сделало на это ставку. Они настроили свои устройства таким образом, что при выдаче наличных с карт банков-нерезидентов взымается комиссия 4%. А затем расставили автоматы там, где отмечается большой поток таких клиентов (аэропорты, ночные клубы и т.д.). Сейчас для банка это весьма ощутимый источник прибыли.

А вот конкурировать с платежными терминалами банкоматам не удается. Как не пытались банкиры научить своих клиентов оплачивать в устройствах коммунальные услуги или хотя бы пополнять мобильный, спроса на эти услуги нет.

Объясняют это тем фактом, что все те же сервисы можно с большим комфортом получить в мобильном приложении, которых к тому же из года в год становится все больше. Да и с устройствами, которые могут не только выдавать, но и принимать наличные в Украине дела обстоят неважно. По данным НБУ, из 20 тыс. банкоматов в конце прошлого года Cash-in аппаратов было только 1,4 тыс.

Не торопятся банкиры и загружать в банкоматы валюту. Хотя услуга он-лайн продажи долларов и евро уже стала обыденной и запущена многими финучреждениями, получить наличными купленные «баксы» можно только в избранных отделениях.

Уйдут на свалку истории

Потому удел банкоматов, как устройств по выдаче наличных с карты в Украине, – отправиться на металлолом. И чем выше будет доля безналичных операций, тем меньше желающих будет поддерживать существующие сети. Особенно учитывая тот факт, что интерес к ним со стороны злоумышленников только растет.

Стоимость нового устройства сейчас составляет порядка $12-15 тыс. С функцией cash-in – вдвое дороже. В сложившихся на рынке условиях позволить себе такие инвестиции могут очень немногие банки и только под конкретные проекты. В остальном финансисты обходятся б/у техникой, которой после банкопада предыдущих годов пока хватает с головой. Те же, что выходят из строя, ремонтируются запчастями своих предшественников или сами становятся донорами для более молодой техники. Но рано или поздно поток условно бесплатных запчастей иссякнет. Станут ли банкиры покупать новые у производителей – вопрос дискуссионный.

Еще один фактор, который неизбежно скажется на рынке – развитие услуги выдачи наличных на кассе через POS-терминал. Сейчас она реализована только в отдельных торговых точках по Украине. Однако интерес к ней проявляют не только банкиры, но и бизнес. Ведь услуга позволяет им снизить объем наличных в кассе и сэкономить на инкассации. Пусть пока и только гипотетически – объем таких операций смехотворно низок. Тем не менее, по мере развития платежной инфраструктуры и упомянутого сервиса, потребность в банкоматах будет снижаться. И у финансистов будет оставаться все меньше мотивов содержать морально устаревшие аппараты.