НЛМК планирует разместить еврооблигации в долларах

Российский Новолипецкий металлургический комбинат планирует в четверг разместить семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил источник в банковских кругах.

Компания с 6 сентября провела в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2018 году банк намерен выкупить по цене 1017,5 доллара за бумагу, еврооблигации с погашением в 2019 году — по 1053,75 доллара за шт. Объявить итоги выкупа компания планирует 14 сентября.

Выпуск с погашением в 2018 году объемом 800 млн долл. НЛМК разместил в 2013 году с купоном 4,45% годовых, выпуск с погашением в 2019 году на 500 млн долл. – в 2012 году с купоном 4,95% годовых. В настоящее время в обращении находятся евробонды первого выпуска на 396,159 млн долл., второго – на 211,109 млн долл.

В июне этого года президент – председатель правления группы Олег Багрин говорил, что НЛМК рассматривает возможность рефинансирования обращающихся на рынке еврооблигаций. В июне 2016 года НЛМК разместил семилетние евробонды на 700 млн долл. с доходностью 4,5% годовых с целью финансирования выкупа двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах.

МинПром