Северсталь продала 86% евробондов западным инвесторам

Новини

Зарубежные инвесторы выкупили более 90% новых еврооблигаций "Северстали", сообщили в пресс-службе компании.

"Северсталь" разместила евробонды с погашением в августе 2021 года на 500 млн долл. с доходностью 3,85%.

По информации компании, инвесторы из США приобрели 19% выпуска, из Великобритании – 21%, инвесторы из континентальной Европы купили 35% выпуска, Швейцарии – 11%, Азии и других регионов – 5%, на долю российских инвесторов пришлось 9%. На управляющие компании, фонды и хедж-фонды пришлось 81% выпуска, на банки, в том числе частные – 19%.

"Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании, нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет", – отметили в компании.

Ранее в феврале "Северсталь" разместила конвертируемые еврооблигации на 250 млн долл. По выпуску предусмотрены нулевой купон и трехлетняя оферта. Первоначальная цена конвертации была установлена в размере 20,33 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что предусматривает премию в 35% к референтной цене (то есть средневзвешенной по объему цене GDR за период с начала размещения до определения цены 9 февраля) в 15,06 долл. за ценную бумагу.

"Северсталь" – одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, Украине, Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тыс. человек. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов. По итогам 2016 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2% – до 11,63 млн тонн.

МинПром

Новини

12 Лютого 2024

Велика Британія розпочне перегляд квот на імпорт г/к прокату

Єврокомісія розглядає можливість розширення захисних квот на сталь

Польські фермери заблокували ще три пропускних пункти на кордоні

На кордоні з Польшею вже накопичилося більше тисячі вантажівок

Україна скоординувала з партнерами процес конфіскації активів рф

Конфлікт на Близькому Сході загрожує світовій економіці – МВФ

Експорт сталі з ЄС у січні-листопаді скоротився на 3% 

Ставки фрахту в портах Дунаю та Великої Одеси стабілізувалися

Rio Tinto та BHP співпрацюватимуть з BlueScope у виробництві зеленого чавуну

На завершення розпочатих проєктів відновлення треба ще 10 млр грн

За добу Україна експортує більше електроенергії, ніж імпортує

Японія виділить 106 млн дол на підтримку України

Aurizon знизила прогноз обсягів видобутку австралійського вугілля

Укргазвидобування встановило п’ятирічний рекорд з видобутку газу 

Українським морським коридором експортували вже понад 22 млн тонн вантажів

ЄС збирається відмовитися від ртуті

ВСІ НОВИНИ ⇢