Укрэксимбанк вырвался из Украины

Точка зору

Укрэксимбанк первым среди банков привлек в нынешнем году синдицированный кредит от зарубежных банков на $84,5 млн. Успех получения займа эксперты объясняют государственной поддержкой учреждения. Банкиры считают, что в этом году может быть еще несколько синдицированных сделок, но привлечь синдикаты даже по высокой стоимости смогут только крупнейшие игроки.

Укрэксимбанк объявил о привлечении сложного кредита на общую сумму $134,5 млн. "Кредит состоит из кредита A на сумму $50 млн сроком на два года, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и кредита В в размере $84,5 млн сроком на 364 дня, предоставленного коммерческими банками,– сообщила пресс-служба банка.– Это первая трансакция украинского банка на рынке с начала кризиса, что говорит о возвращении доверия к первой десятке банковского сектора Украины со стороны международных инвесторов". Банк не разглашает доходность займа и на какие цели он привлечен.

Лид-менеджером синдиката выступил Standard Bank, а сам кредит, помимо него, предоставили Calyon, Citi Bank NA (London Branch), Unicredit Bank Austria AG и Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG. Размер займа идентичен сумме, ранее заявленной ЕБРР, хотя в кредите не стал участвовать немецкий Deutche Pfandbriefbank AG из группы Hypo Real Estate.

По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июня Укрэксимбанк занимал третьи места по активам (54,71 млрд грн) и капиталу (9,11 млрд грн). Его владельцем является Кабинет министров.

Первая рыночная синдицированная сделка произошла с участием именно Укрэксимбанка благодаря господдержке учреждения, говорят в ЕБРР. "Мы пока не планируем организовывать другие синдицированные кредиты,– отметил ведущий советник ЕБРР Антон Усов.– Сейчас вообще трудно привлечь средства на внешних рынках по сравнению с предыдущими годами, а тем более для украинских банков, так как зарубежные кредитные учреждения оценивают риски инвестирования в Украину как очень высокие". При этом договоренность о выделении Укрэксимбанку кредита на $84,5 млн была достигнута лишь после выдачи ЕБРР десятилетнего субординированного кредита госбанку на $250 млн.

Вице-президент инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максим Нефьодов отмечает, что зарубежные банки возобновляют инвестиции в Украину только благодаря относительной стабилизации финансового рынка. Доходность синдиката Укрэксимбанка эксперты оценивают в 12% годовых. Последний синдикат Укрэксимбанк привлекал в марте 2008 года под шестимесячный LIBOR+0,8% годовых.

Первую за девять месяцев сделку (последний синдикат был подписан Альфа-банком в октябре 2008 года) банкиры называют возрождением рынка. "В прошлом году можно было привлечь долговое финансирование, а в этом году его вряд ли кто-то получит, поэтому у украинских эмитентов надежда только на синдикаты,– говорит вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК 'Ренессанс Капитал Украина' Сергей Алексеенко.– Но получить его могут только наиболее крупные заемщики, без опыта прошлых дефолтов, желательно с элементом госгарантии". Господин Нефьодов считает, что банки с иностранным капиталом будут пытаться получить более дешевые кредитные линии от материнских структур, а следующий синдицированный заем может привлечь ПриватБанк.

Руслан Черный

Новини

26 Січня 2024

У минулому році турецькі металурги виробили 33,71 млн тонн сталі

В Україні завершили монтаж першої вітротурбіни

Уряд розробляє пільгові програми оренди житла для українців

На ЗАЕС може виникнути нова загроза ядерній безпеці

УЗ охоронятиме інфраструктуру за допомогою дронів

Попередньо всі держави ЄС погодили виділення 50 млрд євро Україні

Система бронювання працівників потребує якісного оновлення – Наталуха

Автогаз у мережах АЗС продовжує дешевшати

Вартість фрахту суден з портів Одеси продовжує падати 

США витратить 254 млн дол на декарбонізацію промисловості

Українська промисловість збільшує споживання електроенергії

УГД запустила в експлуатацію нову свердловину

Україна через потепління скоротила споживання електрики

Аграрний комітет Ради схвалив ліквідацію багатомільярдного корупційного ринку – Кисилевський

Tata Steel отримає від Лондону меншу допомогу на декарбонізацію у порівнянні з європейськими компаніями

Підприємства Ostchem збільшили виробництво міндобрив на 19,5% 

ВСІ НОВИНИ ⇢