Украина планирует выпуск 10-летних еврооблигаций

Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Также заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.

Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина сохраняет планы осуществить в 2018 году внешние заимствования почти на 2 млрд долл., которые планировались на первую половину этого года. Один из вариантов – размещение евробондов, заявляла в конце прошлой недели и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долл. с доходностью 7,375%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму 1,576 млрд долл. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом 1 млрд долл., долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.

МинПром