ВТБ форсирует реструктуризацию кредита Мечела
НовиниВТБ форсирует реструктуризацию синдицированного предэкспортного кредита (PXF) "Мечела" на 1 млрд долл., скупая долги других участников синдиката. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Вечером 25 октября истек срок принятия заявок на продажу долгов "Мечела" в рамках PXF (1 млрд долл.), аукцион проводил один из участников синдиката — входящий в группу ВТБ инвестбанк VTB Capital, который готов был выкупить долги с дисконтом, рассказали три источника, знакомые с ситуацией.
По их словам, инвестбанк предлагал купить долг с дисконтом 30% к номиналу и потратить на это до 200 млн долл. Агентство Debtwire сообщало в начале октября, что VTB Capital выкупил долг "Мечела" перед UniCredit в размере 90 млн долл. с дисконтом 35%. По словам двух источников издания, еще до аукциона у VTB Capital было около 250 млн долл. в синдикате. Итоги аукциона собеседники издания не раскрывают, но среди возможных продавцов долга называется Barclays.
Чистый долг "Мечела" на конец июня составлял 426 млрд руб. (5,3 EBITDA) без учета опциона на выкуп доли в Эльгинском угольном проекте у Газпромбанка (ГПБ) в 2021–2023 годах (34,9 млрд руб. плюс проценты — ключевая ставка ЦБ плюс 2% годовых с лета 2016 года). На ГПБ, ВТБ и Сбербанк приходится около 70% долга компании, госбанки реструктурировали кредиты в апреле, а в сентябре рефинансировал долг "Мечела" на 190 млн долл. и ВЭБ (сроки погашения всех кредитов — 2022 год). Но с участниками PXF "Мечел" не договорился: компания раскрывала, что в феврале 14 иностранных кредиторов подали иски в Лондонский арбитраж (LCIA), требуя вернуть 461 млн долл.
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram