Северсталь продала 86% евробондов западным инвесторам

Зарубежные инвесторы выкупили более 90% новых еврооблигаций "Северстали", сообщили в пресс-службе компании.

"Северсталь" разместила евробонды с погашением в августе 2021 года на 500 млн долл. с доходностью 3,85%.

По информации компании, инвесторы из США приобрели 19% выпуска, из Великобритании – 21%, инвесторы из континентальной Европы купили 35% выпуска, Швейцарии – 11%, Азии и других регионов – 5%, на долю российских инвесторов пришлось 9%. На управляющие компании, фонды и хедж-фонды пришлось 81% выпуска, на банки, в том числе частные – 19%.

"Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании, нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет", – отметили в компании.

Ранее в феврале "Северсталь" разместила конвертируемые еврооблигации на 250 млн долл. По выпуску предусмотрены нулевой купон и трехлетняя оферта. Первоначальная цена конвертации была установлена в размере 20,33 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что предусматривает премию в 35% к референтной цене (то есть средневзвешенной по объему цене GDR за период с начала размещения до определения цены 9 февраля) в 15,06 долл. за ценную бумагу.

"Северсталь" – одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, Украине, Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тыс. человек. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов. По итогам 2016 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2% – до 11,63 млн тонн.

МинПром