Подробнее Запомнить город


Rusal снова займет

09.02.09 , РБК daily
размер текста:

Сложная финансовая ситуация заставляет UC Rusal обратиться к нетипичным для нее формам заимствований. Привыкшая к западным кредитам и государственным займам алюминиевая компания собирается публично разместить шесть серий рублевых облигаций на срок от пяти до десяти лет и общую сумму 60 млрд руб. Дата размещения и параметры выпуска пока не определены. Эксперты считают, что без помощи государства не обойтись: в нынешних условиях рынок не в состоянии «проглотить» такой объем бумаг.

В минувшую пятницу Братский алюминиевый завод, входящий в UC Rusal, объявил, что планирует выпустить шесть серий облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Каждая серия облигаций состоит из 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения у облигаций разный: бумаги первой и второй серий планируется выпустить сроком на пять лет, третьей и четвертой — на семь лет, пятой и шестой серий — на десять лет. Поручителем по облигациям выступит Красноярский алюминиевый завод, также принадлежащий Rusal.

Сроки размещения и другие параметры выпуска еще не определены. Как уточнили РБК daily в Rusal, компания предлагает не разовое размещение облигаций, а гибкую программу, которая будет состоять из нескольких выпусков, а размещение будет производиться по мере появления спроса. Вырученные средства пойдут на пополнение оборотного капитала.

То, что UC Rusal остановила свой выбор именно на облигациях, в компании объясняют стремлением использовать новые финансовые инструменты в условиях крайне ограниченного рынка кредитов. «Крупные российские компании, такие как РЖД, их уже активно используют», — напоминает представитель алюминиевого холдинга. В качестве преимуществ облигаций Rusal видит возможность участия в их покупке широкого круга инвесторов — от банков до частных лиц. Помимо прочего у облигаций важная макроэкономическая составляющая: инструмент рублевый и является хорошей альтернативой долларовым инструментам, отмечают в компании.

До сих пор предприятия Rusal так много не занимали. Последний выпуск облигаций объемом 6 млрд руб. тогда еще «Русский алюминий» разместил в сентябре 2005 года и полностью погасил в сентябре 2008-го. Для объединенной компании это будет первый опыт обращения к облигациям. Но сейчас для UC Rusal хороши все средства рефинансирования задолженности: общий долг компании составляет 16,3 млрд долл. В частности, задолженность компании перед иностранными банками составляет 7 млрд долл., перед российскими — 6,5 млрд долл. (в том числе 4,5 млрд долл. — кредит Банка развития), еще 2,8 млрд долл. компания должна Михаилу Прохорову. Между тем аналитик Банка Москвы Егор Федоров скептически оценивает перспективы рыночного размещения облигаций Rusal. Он считает, что в нынешних условиях переварить такой объем без помощи государства рынок просто не в состоянии, и предполагает, что в случае с Rusal может иметь место договоренность с госбанками на покупку облигаций компании. В самой UC Rusal это не комментируют.

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
21.10.20, Газета.ru
Цифровизация бизнеса приведет к потере 85 млн рабочих мест в 26 странах мира, предупреждают эксперты Всемирного экономического форума в докладе "The Future of Jobs 2020". Это произойдет уже в 2025 году.
Европейские партнеры требуют от Украины более жесткого налогового контроля для украинских бизнесов – и стандарты BEPS должны его обеспечить. Но следствием может стать эмиграция бизнеса
20.10.20
БізнесЦензор зібрав коментарі від трьох українських підприємств – ЗТР, Укрелетроапарат та концерну НІКМАС – щодо проєкту закону про локалізацію. Резюме: Україна запускає те, що у всьому світі діє вже давно.
Офис президента обнародовал все пять вопросов, которые будут заданы украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября. Один из них касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
19.10.20
"Зеленый" водород – экологически чистое топливо, которое может заменить ископаемые источники энергии уже в ближайшем будущем. Какие источники водорода существуют, и почему это топливо перспективно для Украины.
Алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость металла на LME достигла 1863 долл/тонну за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара.
16.10.20
"Банковская реформа" Валерии Гонтаревой и членов ее команды Якова Смолия и Екатерины Рожковой не была успешной. Создается впечатление, что предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей.
Летом ситуация на рынке труда значительно улучшилась и количество вакансий увеличилось на 47 процентов. Сейчас же работодатели заняли выжидательную позицию, пока не будет более-менее понятная ситуация со второй волной карантина.
16.10.20, Сегодня
В Украине с началом осени начался стремительный рост цен. Инфляция за сентябрь, по данным Госслужбы статистики, составила 0,5% за месяц. Экономисты говорят, что к концу года цены будут расти еще быстрее, до 2% ежемесячно.
15.10.20
В октябре, как ожидается, Верховная Рада рассмотрит подготовленный правительством проект госбюджета на 2021 год. Что не так с главным финансовым документом страны.
13.10.20
12.10.20
09.10.20
08.10.20
06.10.20
05.10.20
02.10.20
01.10.20
30.09.20
29.09.20
28.09.20
25.09.20
24.09.20
23.09.20
21.09.20
18.09.20
17.09.20


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!