Подробнее Запомнить город


Укрэксимбанк вырвался из Украины

размер текста:

Укрэксимбанк первым среди банков привлек в нынешнем году синдицированный кредит от зарубежных банков на $84,5 млн. Успех получения займа эксперты объясняют государственной поддержкой учреждения. Банкиры считают, что в этом году может быть еще несколько синдицированных сделок, но привлечь синдикаты даже по высокой стоимости смогут только крупнейшие игроки.

Укрэксимбанк объявил о привлечении сложного кредита на общую сумму $134,5 млн. "Кредит состоит из кредита A на сумму $50 млн сроком на два года, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и кредита В в размере $84,5 млн сроком на 364 дня, предоставленного коммерческими банками,– сообщила пресс-служба банка.– Это первая трансакция украинского банка на рынке с начала кризиса, что говорит о возвращении доверия к первой десятке банковского сектора Украины со стороны международных инвесторов". Банк не разглашает доходность займа и на какие цели он привлечен.

Лид-менеджером синдиката выступил Standard Bank, а сам кредит, помимо него, предоставили Calyon, Citi Bank NA (London Branch), Unicredit Bank Austria AG и Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG. Размер займа идентичен сумме, ранее заявленной ЕБРР, хотя в кредите не стал участвовать немецкий Deutche Pfandbriefbank AG из группы Hypo Real Estate.

По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июня Укрэксимбанк занимал третьи места по активам (54,71 млрд грн) и капиталу (9,11 млрд грн). Его владельцем является Кабинет министров.

Первая рыночная синдицированная сделка произошла с участием именно Укрэксимбанка благодаря господдержке учреждения, говорят в ЕБРР. "Мы пока не планируем организовывать другие синдицированные кредиты,– отметил ведущий советник ЕБРР Антон Усов.– Сейчас вообще трудно привлечь средства на внешних рынках по сравнению с предыдущими годами, а тем более для украинских банков, так как зарубежные кредитные учреждения оценивают риски инвестирования в Украину как очень высокие". При этом договоренность о выделении Укрэксимбанку кредита на $84,5 млн была достигнута лишь после выдачи ЕБРР десятилетнего субординированного кредита госбанку на $250 млн.

Вице-президент инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максим Нефьодов отмечает, что зарубежные банки возобновляют инвестиции в Украину только благодаря относительной стабилизации финансового рынка. Доходность синдиката Укрэксимбанка эксперты оценивают в 12% годовых. Последний синдикат Укрэксимбанк привлекал в марте 2008 года под шестимесячный LIBOR+0,8% годовых.

Первую за девять месяцев сделку (последний синдикат был подписан Альфа-банком в октябре 2008 года) банкиры называют возрождением рынка. "В прошлом году можно было привлечь долговое финансирование, а в этом году его вряд ли кто-то получит, поэтому у украинских эмитентов надежда только на синдикаты,– говорит вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК 'Ренессанс Капитал Украина' Сергей Алексеенко.– Но получить его могут только наиболее крупные заемщики, без опыта прошлых дефолтов, желательно с элементом госгарантии". Господин Нефьодов считает, что банки с иностранным капиталом будут пытаться получить более дешевые кредитные линии от материнских структур, а следующий синдицированный заем может привлечь ПриватБанк.

Руслан Черный

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
19.09.19, Сегодня
Украинские предприниматели жалуются на налоговые новации, которые могут убить коммерцию в стране. Увеличения рентных платежей, налог на прибыль, штрафы за ошибки в документах – это предложения законопроекта № 1210. Как это может повлиять на бизнес и что рискует потерять Украина?
Новый состав Кабинета Министров пошел на примирение с НАК "Нафтогаз Украины". И тому есть сразу несколько причин.
«Газпром» подходит к возобновлению консультаций с Украиной по транзиту не в лучшей форме. Компания неожиданно потеряла возможность использовать часть мощностей газопровода Opal, при этом ни «Северный поток-2», ни участок второй нитки «Турецкого потока» через Болгарию, видимо, не будут завершены до конца года, когда истекает контракт с Украиной.
18.09.19
8 декабря Владимир Зеленский собрался провести внеочередные выборы мэра и горсовета столицы. И заодно отобрать у мэра должность главы КГГА
18.09.19, Страна
Вокруг "Приватбанка" назревает очередной скандал.
В Национальной службе здоровья Украины обнародовали тарифы на некоторые медуслуги
Поджог дома Валерии Гонтаревой, кто бы за ним не стоял, оказался "моментом славы" для экс-главы Нацбанка.
18.09.19
Объем реализации продукции машиностроения в январе—июле 2019 года составил 8,8 млрд.грн, или 5,0% реализованной промышленной продукции области против 4,1% в январе—июле 2018 года.
17.09.19
Когда преступник уже близок к наказанию, он получает политическое окно возможностей, через которое летят бутылки с зажигательной смесью и статьи в Financial Times, где говорят о компромиссе.
Саудовская Аравия не смогла быстро восстановить добычу.
16.09.19
13.09.19
12.09.19
11.09.19


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!