Подробнее Запомнить город


Укрэксимбанк вырвался из Украины

размер текста:

Укрэксимбанк первым среди банков привлек в нынешнем году синдицированный кредит от зарубежных банков на $84,5 млн. Успех получения займа эксперты объясняют государственной поддержкой учреждения. Банкиры считают, что в этом году может быть еще несколько синдицированных сделок, но привлечь синдикаты даже по высокой стоимости смогут только крупнейшие игроки.

Укрэксимбанк объявил о привлечении сложного кредита на общую сумму $134,5 млн. "Кредит состоит из кредита A на сумму $50 млн сроком на два года, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), и кредита В в размере $84,5 млн сроком на 364 дня, предоставленного коммерческими банками,– сообщила пресс-служба банка.– Это первая трансакция украинского банка на рынке с начала кризиса, что говорит о возвращении доверия к первой десятке банковского сектора Украины со стороны международных инвесторов". Банк не разглашает доходность займа и на какие цели он привлечен.

Лид-менеджером синдиката выступил Standard Bank, а сам кредит, помимо него, предоставили Calyon, Citi Bank NA (London Branch), Unicredit Bank Austria AG и Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG. Размер займа идентичен сумме, ранее заявленной ЕБРР, хотя в кредите не стал участвовать немецкий Deutche Pfandbriefbank AG из группы Hypo Real Estate.

По данным Ассоциации украинских банков, на 1 июня Укрэксимбанк занимал третьи места по активам (54,71 млрд грн) и капиталу (9,11 млрд грн). Его владельцем является Кабинет министров.

Первая рыночная синдицированная сделка произошла с участием именно Укрэксимбанка благодаря господдержке учреждения, говорят в ЕБРР. "Мы пока не планируем организовывать другие синдицированные кредиты,– отметил ведущий советник ЕБРР Антон Усов.– Сейчас вообще трудно привлечь средства на внешних рынках по сравнению с предыдущими годами, а тем более для украинских банков, так как зарубежные кредитные учреждения оценивают риски инвестирования в Украину как очень высокие". При этом договоренность о выделении Укрэксимбанку кредита на $84,5 млн была достигнута лишь после выдачи ЕБРР десятилетнего субординированного кредита госбанку на $250 млн.

Вице-президент инвестиционно-банковского департамента ИК Dragon Capital Максим Нефьодов отмечает, что зарубежные банки возобновляют инвестиции в Украину только благодаря относительной стабилизации финансового рынка. Доходность синдиката Укрэксимбанка эксперты оценивают в 12% годовых. Последний синдикат Укрэксимбанк привлекал в марте 2008 года под шестимесячный LIBOR+0,8% годовых.

Первую за девять месяцев сделку (последний синдикат был подписан Альфа-банком в октябре 2008 года) банкиры называют возрождением рынка. "В прошлом году можно было привлечь долговое финансирование, а в этом году его вряд ли кто-то получит, поэтому у украинских эмитентов надежда только на синдикаты,– говорит вице-президент инвестиционно-банковского подразделения ИК 'Ренессанс Капитал Украина' Сергей Алексеенко.– Но получить его могут только наиболее крупные заемщики, без опыта прошлых дефолтов, желательно с элементом госгарантии". Господин Нефьодов считает, что банки с иностранным капиталом будут пытаться получить более дешевые кредитные линии от материнских структур, а следующий синдицированный заем может привлечь ПриватБанк.

Руслан Черный

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
24.02.18, Financial club
НБУ решил подготовить банки к любым стрессовым ситуациям. Чтобы система больше не страдала от кризисов, таких как ситуация в 2014-2015 годах, когда массовый отток вкладов привел к банкротству ряда банков, Нацбанк вводит новый норматив ликвидности – LCR.
Бюджет как кривое зеркало украинских реформ.
24.02.18, ubr.ua
Финансисты допускают подорожание валюты до 27,15-27,20 грн/долл.
Осторожность, последовательность и гибкость чрезвычайно важны в процессе проведения валютной либерализации.
23.02.18
Які державні банки будуть продані, а для яких готують публічне розміщення на міжнародних фондових майданчиках.
В правительстве нашли временное решение, позволяющее начать перерасчет пенсий военным задним числом.
23.02.18, 112.ua
Украинский вариант мафиозных кланов – это так называемое кумовство, которое распространяется в виде горизонтальных и вертикальных общественно-политических связей.
Запуск истории с досрочными парламентскими выборами похож на ответный шантаж со стороны президентской силы. Ведь рейтинг НФ не позволяет этой партии рассчитывать на прохождение в Раду.
Первый вице-премьер считает, что вопросы монетарной политики нужно отдать на откуп Совета финансовой стабильности.
23.02.18, Дело
Как правительство пытается взять под контроль траты на субсидии под видом монетизации и к чему это приведет.
22.02.18
21.02.18
20.02.18
19.02.18


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!