Подробнее Запомнить город


Акционеры помогут Evraz

09.07.09 , РБК daily
размер текста:

Evraz Group решилась на кардинальные меры по рефинансированию задолженности, которая составляет 8,49 млрд долл. и является самой большой по отрасли. Компания намерена привлечь 900 млн долл. за счет продажи облигаций и размещения допэмиссии, причем большую часть бумаг должны выкупить основные владельцы холдинга во главе с Романом Абрамовичем. Эксперты считают, что компания решила воспользоваться удачным моментом и подстраховалась на будущее, ведь пока на ее счетах порядка 665 млн долл., а сумма невыбранных кредитов превышает 1 млрд долл.

Вчера Evraz Group сообщила, что начала размещение облигаций на 600 млн долл., а в добавление к ним проведет допэмиссию акций (конвертированных в GDR) на 300 млн долл. Привлеченные в результате этих операций средства Evraz планирует направить на рефинансирование долгов. Ожидается, что доходность облигаций со сроком погашения в 2014 году составит 6,75—7,25% годовых. При этом бумаги можно будет конвертировать в GDR компании с премией в 28—35% к цене размещения новых расписок. Площадкой для размещения станет Лондонская фондовая биржа.

Между тем уже известно, что основными покупателями бумаг Evraz станут его мажоритарные акцио­неры — Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. Подконтрольная им Lanebrook (владеет 77,6% акций Evraz Group) потратит примерно по 200 млн долл. на каждый из видов инструментов. Юрий Волов из Банка Москвы отмечает, что Evraz постарался воспользоваться небольшим оживлением рынка, и у него есть все шансы удачно продать свои бумаги, тем более что почти половину из них выкупают основные владельцы.

Кроме того, букраннеры выпуска — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank — имеют опцион перераспределения, по которому могут приобрести GDR Evraz на 15 млн долл. и облигаций на 50 млн долл. в течение 14 дней после выпуска.

Вместе с тем банки тоже решили пойти навстречу Evraz и согласились продлить кредитные линии. В сообщении холдинга указывается, что наблюдательный совет ВЭБа 1 июня согласился на год продлить кредит­ную линию на 1,8 млрд долл. (на 30 июня Evraz выбрал только 1,4 млрд долл. из этой суммы). Кроме того, Evraz получил письмо от ВТБ о возможном продлении на четыре года кредита на 10 млрд руб., срок погашения которого наступает уже в нынешнем октябре.

Пока Evraz выполняет все условия и требования по облигациям и кредитам. Несмотря на это, группа сочла нужным предупредить инвесторов о том, что существует вероятность, что на конец года компания нарушит некоторые ковенанты по долгам. Если Evraz не удастся договориться с кредиторами, это может привести к перекрестному дефолту, говорится в сообщении компании. На конец первого полугодия денежные средст­ва и их эквиваленты на счетах холдинга составили 665 млн долл., а одобренные, но не использованные кредитные средства — 1,08 млрд долл. При этом компания считает, что в финансовом отношении второй квартал будет лучше первого. Загрузка российских ГОКов Evraz сейчас составляет 80%, угольных предприятий — 100%. Стальное производство в России также работает на полную мощность в 13,5 млн т стали в год, что лишь на 2 млн т меньше, чем в 2008 году.

Однако, несмотря на это, заявление Evraz напугало инвесторов, и к середине дня котировки компании на LSE упали на 10,7%, до 16,52 долл. за GDR, а капитализация Evraz снизилась до 6,555 млрд долл.

Аналитик TeleTRADE Влад Игнатов отмечает, что у Evraz хорошие шансы успешно разместить допэмиссию, тем более учитывая, что две трети уйдет основным акционерам.

Облигации заинтересуют иностранных инвесторов, которые вновь готовы кредитовать российские компании. Пример тому — недавнее размещение еврооблигаций ЛУКОЙЛа, спрос на которые превысил предложение в шесть раз, добавляет он.

Александра Трушина

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
БізнесЦензор зібрав коментарі від трьох українських підприємств – ЗТР, Укрелетроапарат та концерну НІКМАС – щодо проєкту закону про локалізацію. Резюме: Україна запускає те, що у всьому світі діє вже давно.
Офис президента обнародовал все пять вопросов, которые будут заданы украинцам в день голосования на местных выборах 25 октября. Один из них касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
19.10.20
"Зеленый" водород – экологически чистое топливо, которое может заменить ископаемые источники энергии уже в ближайшем будущем. Какие источники водорода существуют, и почему это топливо перспективно для Украины.
Алюминий подорожал до максимальных значений за полтора года. Стоимость металла на LME достигла 1863 долл/тонну за счет активного спроса в Китае и ослабления курса доллара.
16.10.20
"Банковская реформа" Валерии Гонтаревой и членов ее команды Якова Смолия и Екатерины Рожковой не была успешной. Создается впечатление, что предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей.
Летом ситуация на рынке труда значительно улучшилась и количество вакансий увеличилось на 47 процентов. Сейчас же работодатели заняли выжидательную позицию, пока не будет более-менее понятная ситуация со второй волной карантина.
16.10.20, Сегодня
В Украине с началом осени начался стремительный рост цен. Инфляция за сентябрь, по данным Госслужбы статистики, составила 0,5% за месяц. Экономисты говорят, что к концу года цены будут расти еще быстрее, до 2% ежемесячно.
15.10.20
В октябре, как ожидается, Верховная Рада рассмотрит подготовленный правительством проект госбюджета на 2021 год. Что не так с главным финансовым документом страны.
Ціни на оренду комерційної нерухомості знизилися і будуть знижуватися далі, попереджають експерти. Як криза позначилася на торговельній та комерційній нерухомості і яким буде майбутнє офісних працівників?
13.10.20
13.10.20, Капитал
Со времён окончания Второй мировой войны ни одно событие не оказывало такого глубокого глобального воздействия, как пандемия Covid-19. Эта пандемия спровоцировала кризис в здравоохранении и экономике в масштабах, которые мы не видели на протяжении жизни несколько поколений.
12.10.20
09.10.20
08.10.20
06.10.20
05.10.20
02.10.20
01.10.20
30.09.20
29.09.20
28.09.20
25.09.20
24.09.20
23.09.20
21.09.20
18.09.20
17.09.20
16.09.20


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!