Подробнее Запомнить город


Банковский сектор: новая устойчивость

03.11.10
размер текста:

Украинский банковский сектор постепенно выходит из кризиса. Так, по итогам 9 месяцев текущего года прибыль получили уже 127 финансовых учреждений из 175 действующих в Украине, тогда как по итогам января-сентября 2009 года – только 100. При этом за отчетный период заметно сократилась и сумма задекларированных убытков: с 20,944 до 9,999 млрд грн., то есть более чем вдвое.

Это связано, прежде всего, с уменьшением масштабов формирования резервов под проблемные кредиты. Если за январь-сентябрь 2009 года финучреждения отнесли на эти цели 50,861 млрд грн., то в текущем году за аналогичный период – 35,939 млрд грн. Это означает, что рост объема проблемных кредитов, как основной фактор риска для финансовой системы в 2010 году, утратил критическое значение – по мнению самих банков. К тому же многие крупные банки в данный период списывали с баланса "плохие" займы, передавая их коллекторским компаниям, что позволило высвободить часть резервов.

Кроме того, следует отметить, что из задекларированного чистого убытка в 9,999 млрд грн. на проблемный Родовид Банк приходится 4,2 млрд грн., то есть почти половина от отрицательного результата всей банковской системы. Между тем ситуация в этом учреждении вызвана далеко не объективными рыночными факторами.

Напомним, что ранее, согласно совместному постановлению правительства и Нацбанка, в Родовид Банк должны были перейти пассивы ликвидируемого Укрпромбанка и активы на ту же сумму. Вместе с тем по факту были переданы только пассивы, то есть миллиардные обязательства по выплате депозитных вкладов физлицам. Тогда как "здоровые" активы из кредитного портфеля были распроданы другим банкам. Это автоматически привело к увеличению убытков Родовида на сумму сброшенных на его баланс пассивов Укрпромбанка.

Несмотря на определенное улучшение ситуации, у финучреждений появились и новые проблемы. Они связаны со снижением доходов, которое, в свою очередь, обусловлено снижением объема выданных кредитов – ведь ранее предоставленные займы постепенно возвращаются, а новые не выдаются.

Как известно, за 9 месяцев 2009 года банки отчитались о 108,292 млрд грн. доходов, из них 91,833 млрд грн. пришлось на процентные доходы, полученные от заемщиков в качестве платы за пользование кредитами. В нынешнем году доходы банков сократились до 100,283 млрд грн. При этом процентные доходы по-прежнему оставались основным источником поступлений, но уменьшились до 84,74 млрд грн.

Аналитик инвестиционной группы Сократ Александр Саливон подчеркивает, что хотя процентные доходы банков в I и II квартале были в среднем на 15% ниже уровня 2009 года, при этом они на 45% превышали показатели аналогичного периода 2008. "Поэтому причин для беспокойства пока нет. Основным же источником опасений и убытков являются отчисления на резервы", – сказал эксперт.

Тем не менее сокращались и расходы банков, связанные с выплатами вкладчикам процентов по привлеченным депозитам. В январе-сентябре 2009 года на эти цели было потрачено 50,64 млрд грн., а в нынешнем году за тот же период – только 46,732 млрд грн. – хотя, по данным Национального банка, объем депозитов за 9 месяцев вырос на 20%, до 393,3 млрд грн. Объясняется это тем обстоятельством, что финучреждения существенно снизили ставки по депозитам, с 13-14% до 7-8% в долларах и с 24% до 14-15% в гривне.

В связи с этим аналитик инвесткомпании Dragon Capital Анастасия Туюкова отмечает, что процентные ставки сегодня уже достигли своих докризисных минимумов. "Мы не ожидаем, что снижение ставок по депозитам превысит 1% до конца 2010 года. С 2011 года мы прогнозируем небольшой рост ставок, особенно по гривневым вкладам, вызванный активизацией кредитования, прежде всего корпоративного сектора, а также физлиц на покупку авто и потребительские цели", – полагает эксперт.

По словам представителя Dragon Capital, во второй половине 2010 года банки завершат процесс замены депозитного портфеля, сформированного в конце 2009 – начале 2010 года по высоким ставкам, что станет основой для снижения процентных расходов и дальнейшей стабилизации процентной маржи финучреждений.

А.Саливон в то же время прогнозирует, что в IV квартале нынешнего года процентные ставки по депозитам возрастут в силу сезонности, но повышение будет незначительным – не более 0,3%. Таким образом, ставка по депозитам в гривне на 1-2 года составит 18%.

Отметим, что вместе с тем эффективные ставки по кредитам практически остались на прежнем уровне. Так, несмотря на декларируемое отдельными банками снижение ставок до 15-17% годовых фактически они остаются на уровне 23-25% за счет взимания дополнительных комиссионных сборов.

Несмотря на это, сентябрь стал третьим месяцем, когда банковский сектор демонстрировал более или менее уверенные признаки роста кредитной активности – было выдано кредитов на 11 млрд грн., напоминает А.Туюкова. По ее словам, основная часть приходилась на корпоративных клиентов, но и гривневые кредиты физлиц прибавили 350 млн грн. "Мы ожидаем, что до конца года эта тенденция укрепится, и в следующем году мы уже увидим восстановление по всем направлениям, включая ипотеку", – сказала эксперт.

А.Саливон соглашается, что, вероятнее всего, в IV квартале банки начнут более активно кредитовать реальный сектор. Однако в первую очередь будут стимулировать потребительские кредиты, ставки по которым в сентябре находились на уровне 22,7% и до конца года останутся в районе 21-22%.

Что же касается комиссионных доходов банков, то они, несмотря на значительное повышение стоимости комиссионных услуг, за 9 месяцев уменьшились с 12,194 млрд грн. до 10,897 млрд грн. Это может объясняться переводом части расчетов между юрлицами в наличную форму, осуществляемую вне банковской сферы.

Также банки позволили себе увеличить административные расходы, включающие бонусы для топ-менеджмента, с 20,306 млрд грн. до 20,563 млрд грн. При этом их удельный вес в общем объеме затрат вырос с 15,71% до 18,7% – тогда как в западных финучреждениях этот показатель обычно не превышает 10%.

Де-факто не желая выполнять одну из своих основных функций – кредитование экономики, банки в текущем году активно искали альтернативные формы получения доходов. В условиях стабильности на валютном рынке, обеспеченной благодаря административным мерам Нацбанка и возобновлению сотрудничества с МВФ, финучреждения не могли, как прежде, зарабатывать на колебаниях обменного курса. Поэтому активно инвестировали свободные средства в ценные бумаги: сначала в сертификаты того же НБУ, а затем в правительственные облигации.

В этом смысле настоящим подарком для банкиров стал августовский выпуск целевых облигаций на 16,4 млрд грн., которыми была оформлена просроченная задолженность госбюджета по возвращению НДС. На финансовом рынке это событие вызвало самый настоящий ажиотаж – повторимся, в условиях отсутствия полномасштабного кредитования реального сектора экономики.

Очевидно, что такое поведение банкиров укрепило руководство Нацбанка в его стремлении усилить администрирование банковского сектора. Так, в сентябре регулятор сообщил о разработке целого ряда законопроектов, призванных, по его мнению, упорядочить деятельность финансовой системы.

Из них наиболее заметное влияние на рынок могут оказать изменения, которыми НБУ обязал финучреждения увеличить уровень регулятивного капитала минимум до 120 млн грн. Для многих средних и малых банков данное требование окажется невыполнимым. Для таких банков НБУ вводит запрет на привлечение средств на депозиты в объеме, превышающем размер регулятивного капитала. А это будет означать уменьшение ресурсной базы для активных операций и в дальнейшем – снижение доходов.

Как подсчитали в Ассоциации украинских банков, в таком случае могут закрыться до 137 финучреждений. По всей видимости, Нацбанк на это и рассчитывает: контролировать и администрировать рынок при меньшем количестве участников ему станет несравнимо проще. Что же касается АУБ, то там впервые за последние несколько лет решились пойти на открытую конфронтацию с Нацбанком, обратившись в Окружной административный суд Киева с иском, в котором просят отменить указанные положения из постановления НБУ №273.

Кстати, сейчас регулятору стало значительно проще реализовать свои идеи на практике. Ведь с возвращением к Конституции в редакции 1996 года Нацбанк опять получил право законодательной инициативы. Это означает, что НБУ больше не надо обхаживать депутатов из парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, как раз и защищающих интересы банков, либо представителей Кабинета министров, добиваясь внесения на рассмотрение Верховной Рады нужного законопроекта. Теперь Нацбанк может это сделать самостоятельно.

Еще одним административным решением, которое способно радикально изменить ситуацию, является правительственная инициатива о снятии запрета для граждан на открытие счетов в зарубежных банках. Нетрудно предположить, что в случае принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой из отечественных финучреждений опять пойдет массовый отток средств, сравнимый с тем, что наблюдался в IV квартале 2008 года, на пике кризиса. Тогда, напомним, в день из банков изымалось до 1 млрд грн.

Игорь Воронцов

МинПром


... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
22.02.18, Игорь Воронцов
Незначительное снижение правительством портовых сборов в Украине не отвечает текущей рыночной ситуации и ожиданиям бизнеса. Без дальнейших шагов в данном направлении невозможно добиться увеличения внутренних грузоперевозок и перевалки в портах. Об этом Кабинету министров Украины сигнализируют уже не только отраслевые бизнес-ассоциации, но и Международная финансовая корпорация IFC, структурное подразделение Всемирного банка.
21.02.18, Ярослав Ярош
После нескольких тоскливых лет холдинг "Интерпайп" Виктора Пинчука наконец почувствовал крылья за спиной. Компания пока не обнародует финансовые результаты, но объемы продаж у нее по итогам 2017 года увеличились на 35%.
16.02.18, Максим Полевой
Недавний резкий обвал на мировых фондовых рынках может быть "первой ласточкой" очередного масштабного кризиса. Если он случится, то сильно ударит по Украине, поскольку отечественная экономика очень открыта миру, и любые серьезные внешние потрясения значимо повлияют на нашу страну.
12.02.18, Ярослав Ярош
1 февраля руководители более 20 крупных металлургических компаний США обратились к президенту страны Дональду Трампу с просьбой защитить национальную безопасность и незамедлительно ввести ограничения на импорт стали. Если Трамп уступит, то под удар попадут уже не только Китай и страны третьего мира, как традиционно случалось до сих пор, но и такие глобальные партнеры США, как Германия, Япония, Южная Корея.
08.02.18, Максим Полевой
В 2017 году в украинском машиностроении продолжился восстановительный рост. Скорее всего, позитивная динамика сохранится и далее.
02.02.18, Павел Вернивский
В Украине затягивается предусмотренное законом создание экспортно-кредитного агентства. Учитывая важность вопроса, на нескольких примерах стоит показать, какова специфика работы ЭКА, в чем необходимость создания такой организации и как подобный инструмент будет способствовать развитию отечественного экспорта.
30.01.18, МинПром
Бензин и дизельное топливо в очередной раз начали дорожать в декабре и пока ничего не говорит о прекращении роста цен. Дежурное расследование Антимонопольного комитета Украины на предмет возможного сговора владельцев крупнейших автозаправочных сетей, как обычно, затягивается. Другой реакции со стороны правительства вообще не последовало.
29.01.18, Максим Полевой
Ведущие страны неарабской Африки предпринимают усилия по развитию собственной металлургии. Пока же региональный металлорынок зависит от импорта, чем пользуются и украинские металлурги.
25.01.18, Ярослав Ярош
Правительство надеется, что, возобновив работу, Одесский НПЗ может стать инструментом государственного регулирования на рынке нефтепродуктов. Но его мощностей недостаточно для того, чтобы существенно влиять на баланс и ценообразование, зато вполне может хватить, чтобы в очередной раз перессорить близкие к власти бизнес-группы.
19.01.18, Максим Полевой
Рост на мировых металлорынках продолжается и задает "настроение" на первое полугодие. Металлурги Украины в таких условиях смогут наращивать доходность экспорта и производственные показатели.



Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!