Подробнее Запомнить город


Глобальный рынок металлопродукции сворачивается

27.11.08
размер текста:

Подписав декларацию G-20, западные страны дали новый импульс кризису на глобальном рынке металлопродукции. Формально следуя зафиксированным в документе принципам свободной торговли, развивающиеся страны начали ликвидацию барьеров на пути расширения экспорта продукции собственного ГМК. Однако дополнительное вливание на рынок дешевой металлопродукции может преломить слабые положительные тенденции, едва наметившиеся в последние две недели. Особенно настороженно рынок ожидает отмену экспортных пошлин в Китае, металлопродукция которого, даже в условиях тарифных барьеров, активно вытесняла продукцию украинских, европейских и американских компаний даже с внутренних рынков.

В середине ноября в Вашингтоне лидеры 20-ти ведущих стран мира обсудили стратегию выхода из мирового финансового кризиса, который постепенно распространятся и на реальный сектор экономики. В итоговой декларации, которая была принята по результатам саммита, было зафиксировано концептуальное решение о том, что страны обязуются оставаться верными принципам свободной рыночной торговли, воздерживаясь от протекционизма и введения новых торгово-заградительных барьеров.

Несмотря на единодушное признание этого принципа всеми странами, входящими в G-20, его практическая реализация может привести к ассиметричному эффекту. Ликвидация торговых барьеров выгодна, прежде всего, для развивающихся экономик, которые способны минимизировать издержки экспорта с помощью занижения стоимости ресурсов и эффективной государственной поддержки. Особенно отчетливо данный факт проявляется на глобальном рынке металлопродукции. Выход в начале десятилетия на международную арену китайских металлургов, которые начали стремительно завоевывать региональные рынки, существенно подорвал позиции крупнейших европейских и американских металлургических компаний. Сначала они были вытеснены с азиатского и африканского регионов, а позднее начали проигрывать конкурентную борьбу и за национальные рынки.

Для сохранения позиций внутренних производителей западные страны обратились к инструментам протекционистской политики - заградительным или компенсационным пошлинам в отношении импорта. При этом свои рынки начали закрывать наиболее важные страны-потребители китайской металлопродукции – ЕС, Южная Корея, США. Для того чтобы избежать тотального блокирования доступа на эти рынки, КНР сам начал проводить сдерживающую политику в отношении своего экспорта. Первоначально Китай отменил возврат НДС при экспорте металлопродукции, потом установил прямые тарифные барьеры для ее вывоза из страны. В частности, по состоянию на ноябрь 2008 года ставки импортных пошлин составляли: на толстый лист, горячекатаный рулон - 5%, штрипс - 5-15%, жесть - 15%, легированный горячекатаный пруток - 5%, холоднокатаный пруток, сварные трубы – 15%, арматура, катанка - 15%, заготовку, слябы -25%, кокс - 20%.

Структура и величина пошлин на сортамент металлопродукции свидетельствует, что китайское правительство целенаправленно сдерживало вывоз сырья и полуфабрикатов, развивая сектор высококачественной стальной продукции, к примеру, стали с покрытием. Однако, даже в условиях ограничений, китайская продукция успешно конкурирует с европейскими, американскими и российскими производителями, прежде всего в цене. Более низкая себестоимость китайской продукции достигается за счет низкой оплаты труда, экономии на экологических мероприятиях, обеспечения относительно дешевым сырьем и энергоресурсами.

Однако в условиях кризиса внутренний рынок металлопродукции КНР существенно сузился. Поэтому для минимизации негативных влияний этого процесса правительство Китая решило открыть своим компаниям доступ на международный рынок. В середине ноября в СМИ просочилась информация, что Госсовет КНР принял решение об упразднении с 1 декабря экспортных пошлин на плоский прокат (толстый лист, горячекатаный рулон, штрипс, жесть), и некоторые виды длинномерного проката (легированный горячекатаный пруток, холоднокатаный пруток, сварные трубы).

Полный перечень продукции, освобождаемой от уплаты пошлин, пока что не известен. Открытым также остается вопрос с арматурой, катанкой, заготовкой и слябами. Данный сегмент является основными статьями украинского экспорта металлопродукции, поэтому усиление конкуренции в нем будет крайне чувствительным для национального ГМК. В сентябре-ноябре из-за более высоких сырьевых издержек, украинцы уже проиграли свои традиционные рынки китайцам даже в условиях действия пошлин. Ликвидация тарифных барьеров может и вовсе заморозить украинский экспорт.

Пострадавшими от действий КНР может оказаться не только Украина, но и весь европейский регион, включая Россию. В первой половине ноября региональный рынок металлопродукции продемонстрировал небольшое оживление. Даже украинские и российские трейдеры подняли в средине ноября цены на заготовку до $380-420 за тонну FOB. Однако, информация о планах китайского правительства отменить экспортные пошлины и восстановить частичное возмещение НДС при экспорте, охладило позитивную динамику, особенно в сегменте плоского проката. Китайские компании уже задекларировали готовность продавать горячекатаные рулоны на экспорт по $440-470 за тонну FOB, а стоимость холоднокатаных рулонов сократилась до $550-600 за тонну FOB. К слову, в Украине не каждое предприятие способно безубыточно продавать даже полуфабрикаты по таким ценам.

Китай не единственная страна, которая в условиях кризиса начала проводить либерализацию внешней торговли. Ранее правительство Индии приняло решение отменить экспортные пошлины на чугун, чугунную и стальную заготовку, а также сортовой прокат и катанку. В условиях резкого глобального падения производства стали в октябре, это позволило Индии нарастить выпуск металла на 3,8% до 4,8 млн тонн. Кроме того, дорогу экспорту открыл Египет. Безусловно, данные страны не оказывают такого давления на рынок как Китай, однако на региональном уровне эти решения расшатывают рынки.

В сложившейся ситуации, весьма вероятно, возникнет конфликт между позицией развитых стран, подписавших декларацию G-20 и рисками утраты собственной металлургии. Формально поддерживая принципы свободной торговли, они на практике действуют противоположным образом. Еще в августе текущего года Комиссия по международной торговле США начала антидемпинговое расследование в отношении импорта листового проката из Китая. В октябре Еврокомиссия инициировала антидемпинговое расследование в отношении импорта квадратных и прямоугольных стальных труб происхождением из Украины, Беларуси и Турции. 16 ноября ЕС ввел пошлину на китайскую стальную проволоку в размере 52,2% на шесть месяцев, с возможностью продления на пять лет. Кроме того, в середине ноября организация европейских металлургов - Eurofer обратилась в Еврокомиссию с просьбой принять адекватные меры против наплыва дешевого стального импорта, который еще больше углубляет кризис в стальной отрасли Европы. Напомним, что наиболее активными экспортерами металлопродукции в ЕС являются Китай, РФ, Украина и Турция, поэтому защитные меры будут направлены, прежде всего, против этих стран.

Таким образом, либерализация торговли в условиях кризиса на рынке металлопродукции приводит к противоположным результатам. Развивающиеся страны готовы расширить экспорт, "завалив" рынок дешевой продукцией, что угрожает металлургической отрасли развитых экономик. Для защиты национального производителя они все более активно используют инструменты протекционистской политики, что деформирует свободный рынок. Очевидно, данное противоречие будет способствовать замене в среднесрочной перспективе свободного рынка металлопродукции, системой "контрактных" отношений между экспортерами и потребителями металлопродукции, при которой объемы и сортамент поставок будет зависеть в большей степени от политических договоренностей между странами.

... ...
 


Комментарии
комментариев: 1

...
Новости партнеров


Статьи
20.01.20, Ярослав Ярош
К концу декабря Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита природного газа. Суть его в том, что российский "Газпром" в течение пяти следующих лет гарантирует прокачку по украинской газотранспортной системе. Но лишь в объемах, обеспечивающих минимальную рентабельность работы отечественной ГТС.
14.01.20, Василий Январев
В январе народные депутаты должны рассмотреть законопроект №2426 об обелении рынка металлолома. Редкий пример совпадения интересов сборщиков и потребителей лома, а также и государства, которое получит профит в виде увеличения сбора налогов и уменьшения уровня коррупции.
24.12.19, Ярослав Ярош
В одном из законопроектов, переданных в начале декабря на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрен переход Украины на автомобильный электротранспорт в период до 2030 г. Это фантастика. Доказано "евробляхерами", чью растаможку переносят энный раз. Хотя спрос на электрокары в Украине сегодня действительно прогрессирует семимильными шагами. Это реальность. Доказано автотрейдерами.
12.12.19, Игорь Воронцов
До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе.
06.12.19, Игорь Воронцов
Проблемы крупнейшего стального производителя Германии, концерна Thyssenkrupp AG, оказались гораздо серьезнее, чем можно было предполагать ранее. Сокращение доналоговой прибыли в 20 раз по итогам прошедшего 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) – закономерный итог работы предыдущего менеджмента, совершившего как минимум две стратегические ошибки.
29.11.19, Игорь Воронцов
Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние.
26.11.19, Ярослав Ярош
В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде.
21.11.19, Игорь Воронцов
Ситуация вокруг итальянского металлургического комбината Ilva наглядно показывает, к чему приводят попытки необоснованного давления на крупный бизнес со стороны властей. Обе стороны остались у разбитого корыта и как дальше будут развиваться события – абсолютно непонятно. Но если разобраться, то в большем проигрыше осталось государство.
14.11.19, Василий Январев
Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях.
12.11.19, Василий Январев
Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа".


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!