Подробнее Запомнить город


Как продавалась сталь

27.02.19
размер текста:

Глобальные торговые войны на стальном рынке украинскую металлургию пока особо не подкосили. Наоборот, по данным Министерства экономического развития и торговли, экспорт стальной продукции из страны вырос на 14,9%, или на 1,5 млрд долл. в денежном выражении, а по некоторым товарным позициям показал лучшие результаты с 2014 года.

Общий план

В целом ГМК Украины обеспечил в 2018 году почти четверть всех валютных поступлений в страну –11,6 млрд долл. Больше только у агропромышленного комплекса: его доля – 39,3%. При этом рост экспортных продаж зафиксирован по большинству ключевых позиций металлургпрома – руда, чугун, трубы, плоский прокат, стальные полуфабрикаты и т.п. Например, чугуна удалось реализовать на 314 млн долл. больше, чем годом ранее, плоского проката – на 433 млн долл., полуфабрикатов – на целых 461 млн долл.

Конечно, надо принимать в расчет, что достигнутый результат – это в первую очередь следствие ценовых трендов на внешних рынках. В физических величинах объемы экспорта стальной продукции не увеличились, а даже чуть упали. Согласно подсчетам ГП "Держаналитинформ" в 2018 г. за рубеж было отгружено 14,42 млн т черных металлов и изделий из них (78,5% из того, что было произведено в стране), что на 170 тыс. т меньше, чем в 2017-м. Такое 1-процентное отклонение в пределах статистической погрешности можно не принимать в расчет. В целом отечественная металлургия сохранила свои позиции на глобальном рынке. Пускай и с экспансией не сложилось. Но как бы то ни было, денег стало больше.

В структуре экспорта самая крупная доля пришлась на полуфабрикаты – 43,64%, что соизмеримо с показателями 2017 г. Удельный вес плоского проката в экспорте вырос примерно на 2% – до 34,89%, а сортового на столько же уменьшился – до 21,47%. Отдельной поощрительной плюшкой стоит отметить трубы, и соответственно холдинг "Интерпайп", поскольку их поставки за рубеж выросли на 30% в денежном исчислении и на 4% – в тоннаже. По железорудному сырью мы поднялись более чем на 10% в денежных поступлениях, лишь немного недотянув до 3 млрд долл., но в физических объемах зафиксировано незначительное падение – на 1,3%.

Отдельно стоит упомянуть о чугуне. За прошлый год его объемы экспорта достигли 3 млн т, что на 28,4% больше, чем в 2017-м. При этом более половины этого объема уплыло в США. Чугунная экспортная выручка украинских производителей превысила 1 млрд долл. (+42,6% к уровню предыдущего года). Как объяснил аналитик ИК "Concorde Capital" Дмитрий Хорошун, эта тенденция стала украинским откликом на американские протекционистские меры, поскольку перерабатывать чугун в сталь внутри страны стало более рискованно, поскольку теперь сложнее ее продать.

Если же сортировать продажи по географическому принципу, то на позициях основного рынка сбыта украинской металлопродукции укрепился Европейский Союз. На его долю пришлось 34,2% от всего экспорта. За прошлый год денежные поступления от продажи продукции ГМК в ЕС увеличились на 18,3%, особенно постарались при этом полуфабрикаты и железорудное сырье. Второе по весу место в экспортной корзине занимала Африка с долей 16,3%, третье – Турция с 12,8%. При этом турки за прошлый год почти вдвое увеличили бюджеты на закупку в Украине, как чугуна – с 59 до 115 млн долл., так и горячекатанного плоского проката – со 172 до 305 млн долл. На американском рынке настоящий прорыв состоялся в сегменте бесшовных труб. Начало ему было положено еще в 2017-м, а в прошлом году объемы экспорта увеличились еще более чем на 50 млн долл. – до 124 млн долл.

Несколько неожиданного VIP-клиента Украина нашла в лице Сенегала. Эта африканская страна в прошлом году закупила более 15% украинских прутков в бунтах (больше кого бы то ни было), заплатив за них свыше 64 млн долл. В первые месяцы 2019-го покупательская активность сенегальцев продолжает расти. Но теперь к закупкам украинских прутков живенько подключились еще и их соседи из Габона.

Что касается внутреннего потребления металла, то кардинальных изменений в 2018 г. оно не претерпело. Как и прежде, внутренним потребителям отечественный ГМК поставляет только одну пятую произведенной продукции. За прошедший год наблюдался небольшой прогресс, поскольку физический объем продаж украинского металлопроката здесь вырос с 3,75 до 3,95 млн т, т. е более чем на 5%. Хотя потенциал внутреннего рынка остается, как и раньше, нераскрытым.

Крупные фигуры

Итого в целом 2018 г. даже несколько превысил ожидания металлургов, особенно учитывая неудачное начало, когда на глобальных рынках царила неопределенность и растерянность в связи с ожиданием взаимных санкций и ограничительных мер со стороны крупнейших потребителей металла. Во втором полугодии ситуация нормализовалась, а игроки рынка приспособились к новым условиям. В результате большая часть украинских производителей металлопроката может записать себе 2018 г. в плюс.

То, что прошедший год принес компании позитивный результат, подтвердил в недавнем интервью журналу "Металл Эксперт" директор по маркетингу "Метинвест Холдинга" Роман Курашев. Базируясь на данных за первые девять месяцев 2018-го, он рассказал, что реализация стальной продукции "Метинвеста" внутри страны увеличилась на 13%, а международные продажи и того больше. В целом они выросли в объеме на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а отгрузки в Европу – почти на 17% на фоне повышения цен на металлопродукцию и роста спроса на полуфабрикаты и длинный прокат. Пожалуй, ложкой дегтя для группы стало только действие введенных Евросоюзом пошлин на г/к прокат. Как результат, объемы экспорта в этом сегменте упали до минимума (менее 120 тыс. т за январь-октябрь 2018 г.). Часть непроданных в Европе объемов "Метинвесту", впрочем, удалось перенаправить на рынки Северной Африки, Ближнего Востока, Турции.

"Арселор Миттал Кривой Рог" также мог бы закончить год на оптимистической ноте, если бы не крупная авария на домне №9, производящей около половины всех объемов чугуна, необходимых для дальнейшего передела на комбинате. Инцидент случился в феврале 2018 г., а на устранение его последствий потребовалось несколько месяцев. Соответственно годовые объемы продаж у АМКР упали с 5,4 до 4,5 млн т. Финансовые показатели предприятие еще не обнародовало, поэтому размер недополученной прибыли неизвестен. При этом на комбинате сетуют и на повысившуюся закрытость внешних рынков. "На сегодняшний день уже практически не осталось свободных для торговли рынков, – цитирует пресс-служба АМКР заместителя генерального директора по маркетингу и сбыту Анастасию Татарульеву. – Все больше стран защищают своих национальных производителей, поэтому продавать нашу продукцию — такую как арматура, катанка, сорт, – огромный вызов". Сегодня 50% всего сбыта криворожского меткомбината приходится на Ближний Восток и Африку, 22% – на внутренний рынок. На остальных направлениях позиции АМКР оставляют желать лучшего.

А вот трубно-колесный холдинг "Интерпайп" Виктора Пинчука в 2018 г. нарастил продажи в натуральном выражении почти на 12% – до 857 тыс. т. Это его лучший результат за последние пять лет. Доля экспорта в структуре интерпайповских продаж составила 72%, на внутренние продажи соответственно пришлось 28%, что, кстати, на 3% больше, нежели годом ранее. "Нам удалось воспользоваться ростом спроса во всех основных регионах продаж", – отметил Фади Храйбе, генеральный директор "Интерпайпа". Но одним из наиболее весомых достижений стал упомянутый выше рост поставок бесшовных труб на американский рынок. Кроме того, в 2018 г. после длительного перерыва группа возобновила и экспорт сварных труб в США. Продажи труб в Европе также продемонстрировали неплохую динамику – плюс 24% к результату 2017 г. Клиенты из ЕС приобрели 169 тыс. т бесшовных и сварных труб "Интерпайпа". На этом рынке холдинг В. Пинчука намерен в 2019 г. усилиться за счет работы СП с французской компанией Vallourec и расширения своего присутствия в нише высокомаржинальных труб. А на украинском рынке ключевым генератором роста стали закупки со стороны ДК "Укргазвыдобування". В 2018 г. "Интерпайп" на 15% увеличил реализацию труб нефтяного сортамента в Украине.

Разновекторные результаты производственно-сбытовой деятельности у трех металлургических предприятий из Днепровского региона – ДМЗ ("Петровка"), ДМК ("Дзержинка") и "Днепроспецсталь". Первое из них год назад сменило владельца. На завод пришел харьковский бизнесмен Александр Ярославский на место российской группы "Евраз". К коренным переменам это пока не привело. Завод в 2018 г. сохранил объемы выплавки проката и стали, но сократил на 12,4% выпуск чугуна из-за ремонтных работ на одной из доменных печей. Однако на 2019 г. новый собственник поставил перед менеджментом ДМЗ задание по увеличению объемов производства.

На бывшей "Дзержинке" ситуация, наоборот, поменялась к лучшему. ДМК, входящий в состав корпорации ИСД, значительную часть времени простаивал в 2017 г., тогда как в 2018-м остановок практически не было. В итоге он нарастил выплавку стали на 77% – до 2,413 млн т, а чугуна — на 85,3%, до 2,461 млн т. Основные объемы передельного чугуна и непрерывно литой заготовки (более 90%) предприятие отправляло на внешние рынки, а вот с катанкой пропорция была уже иная – 42:58 в пользу зарубежных покупателей.

Не изменил своей экспортной ориентации и завод "Днепроспецсталь", контролируемый компанией VS Energy с российскими бенефициарами. Производитель спецсталей сократил физические объемы выпуска на 4%, до 162,6 тыс. т, но увеличил доходы от реализации на 17,7% – до 9,64 млрд грн. Правда, как утверждают в дирекции завода, рентабельность работы в 2018 г. снизилась – из-за подорожания ресурсов, необходимых для производства.

В январе 2019-го позитивная динамика экспорта стала еще выразительнее. За первый месяц года Украина отправила за рубеж почти 2 млн т экспорта, тогда как в прошедшем году среднемесячный показатель не превышал 1,5 млн тонн. Январские денежные поступления от экспорта стальной продукции приближались к 1 млрд долл. Бесспорным драйвером роста стали полуфабрикаты, чей экспорт в физическом измерении вырос на 60% против декабрьского показателя. Но вряд ли по ходу года удастся удержать такой стремительный тренд.

Ярослав Ярош

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 1

...
Новости партнеров


Статьи
11.11.19, Игорь Воронцов
Завершение первого этапа реконструкции стана "1700" позволяет Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича (ММКИ) существенно увеличить продажи продукции с добавленной стоимостью – прежде всего на зарубежных рынках. Это вписывается в стратегию группы "Метинвест", в состав которой входит предприятие. Серьезным препятствием для ее реализации представляются торговые барьеры в виде заградительных пошлин и квот, получившие широкое распространение в различных регионах мира.
01.11.19, Игорь Воронцов
Европейская стальная отрасль начала сдавать позиции под напором игроков из КНР. Долгое время их удавалось успешно сдерживать, однако кризис в еврометаллургии, вызванный стагнацией экономики ЕС и непродуманными регуляторными решениями, открыл ворота для китайской экспансии.
25.10.19, Игорь Воронцов
Металлургическая промышленность в ряде регионов мира оказалась под ударом нового кризиса – так и не успев толком выбраться из предыдущего. Причины у кризисных явлений в Европе, Южной Америке и Украине общие, да и результат один: остановка предприятий, сокращение производства, рабочих мест, налоговых платежей.
23.10.19, Ярослав Ярош
За последний год-полтора практически все базовые котировки энергетического угля просели едва не вдвое. И это еще не дно. Вероятно, плавный нисходящий тренд продержится, как минимум, и в 2020 г. Импортозависимым странам, вроде Украины, наблюдать за падающими прайсами должно быть приятно. Только зрелище иногда получается парадоксальное: в пику дешевеющему углю тарифы на электрическую энергию на внутриукраинском рынке растут.
17.10.19, Ярослав Ярош
В начале октября холдинг Виктора Пинчука "Интерпайп" заключил крупный контракт на поставку железнодорожных колес в Беларусь. Уже в текущем году объем экспорта составит 6 тыс. т, в 2020-м – 20 тыс. штук. Этот контракт символизирует возвращение "Интерпайпа" на рынки СНГ после года гонений со стороны россиян. Теперь В.Пинчуку больше нужно волноваться, чтобы мощности его заводов успевали за спросом на колесную продукцию.
10.10.19, Игорь Воронцов
Попытки властей регулировать хозяйственную деятельность всегда приводят к одному и тому же результату. В разных странах. Примеры Ирана и Индии, где у государства в экономике колоссальный вес, позволяют спрогнозировать последствия от попыток необоснованного повышения налоговой нагрузки на железорудную отрасль Украины – в соответствии с законопроектом №1210, который сейчас готовится к рассмотрению Верховной Радой.
02.10.19, Ярослав Ярош
Маловероятно, что скандал вокруг сенатора Байдена и его сына выльется в импичмент президента США Дональда Трампа. Но на здоровье второго по величине частного газодобытчика Украины он может сказаться фатально. Три года назад привлечение в состав директоров компании Burisma Group американского юриста Хантера Байдена стало для нее спасательным кругом. Сегодня круг превратился в чугунную гирю, которая тянет на дно.
23.09.19, Игорь Воронцов
Постоянно растущая стоимость квот на выброс парниковых газов в ЕС подталкивает европейских металлургов к поиску принципиально новых технологических решений. Отсюда и увлечение тематикой водородной металлургии. Вот только интерес к безуглеродному производству стали опережает реальные возможности в этой сфере по крайней мере на 40 лет. А может быть, и больше.
20.09.19, Ярослав Ярош
Атака на два НПЗ компании Saudi Aramco спровоцировала молниеносный скачок цен на нефть по всему миру. Ближайшая неделя покажет, отделается ли глобальная экономика легким испугом или мир стоит на пороге нового многослойного конфликта, в который будут втянуты Иран, США, все страны Персидского залива, а по ходу дела Израиль, Россия, ЕС и т. д.
16.09.19, Игорь Воронцов
Первое заседание рабочей группы по вопросам ренты на добычу железной руды, которое состоялось 12 сентября в комитете Верховной Рады по налоговой и таможенной политике, выявило ключевые разногласия между представителями бизнеса и авторами скандального законопроекта №1210.


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!