Подробнее Запомнить город


Рынок лома: игра на удержание

15.01.19
размер текста:

Под конец 2018 г. украинский рынок металлолома погрузился чуть ли не в дзен: покупатели не метались из-за нехватки запасов, продавцы наслаждались хоть и медленным, зато стабильным ростом цен. Но любая идиллия недолговечна, а эта тем более. Нынешняя сбалансированность на внутреннем рынке опирается только на одну ногу – административно-тарифное регулирование. Вторая – эффективность ломозаготовки – продолжает хромать.

Без дефицита

Согласно оперативной таможенной статистике за 2018 г. Украина сократила экспорт лома черных металлов на 33% – до 327,547 тыс. т. Таким образом, внутри страны дополнительно задержалось около 150 тыс. т металлургического сырья. Одновременно прошлогодний импорт лома достиг уровня 42,6 тыс. т, что на 67% больше, чем было в 2017-м. Суммарно первой и второй прибавки оказалось вполне достаточно, чтобы в зиму меткомбинаты вошли с более или менее комфортным запасом лома в 85 тыс. т. В предыдущие годы ситуация была напряженнее: дефицит лома, по оценкам метпредприятий, составлял более 10% от потребности.

Владимир Бублей, президент Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВтормет), он же генеральный директор крупной ломотрейдинговой компании "Керамет", признает, что поточный дефицит сырья отрасль преодолела. Но до избыточных запасов ей еще весьма далеко. Согласно оценкам трейдера крупнейшие меткомбинаты потребляют по 50-60 тыс. т привозного лома в месяц. "Желательно, чтобы на каждом таком комбинате были сформированы запасы по 85 тыс. тонн для того, чтобы нормально пройти зимний период, непогоду, морозы", – считает В.Бублей. Но им не хватает оборотных средств и технических мощностей для обработки поступающего лома.

Впрочем, глобально проблема даже не в том, чтобы накопить сырьевой жирок на случай зимних логистических форс-мажоров, а в том, что нынешних объемов ломосбора достаточно только для поддержки актуального уровня производства стали, но не на вырост. Правда, и выроста пока не наблюдается. В прошедшем году выплавка стали в Украине даже уменьшилась на 2%, до 21,06 млн т. Но если мыслить позитивно и надеяться, что стальное производство в стране постепенно воспрянет, то и поставки лома на предприятия ГМК должны будут соответствовать данному тренду. В частности, если отечественная выплавка стали вырастет до 23 млн т годовых, потребность в ломе, по расчетам УАВтормета, превысит 4,7 млн т, при 25 млн т – 5,2 млн т соответственно.

Пока же объемы заготовки скрапа в Украине третий год подряд держатся в интервале 3,5-3,6 млн т/год. Можно было бы сказать, что они стабилизировались, но это стабилизация возле самого дна. В 2010-2011 гг. показатели ломосбора были в 2 с лишним раза выше, а в начале XXI века вторметы вообще собирали по 9-10 млн т сырья за год.

Локомотивы металлофонда

Как отмечет руководитель госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ) Владимир Власюк, за последние 15 лет структура образования лома в стране практически не менялась. В ее основе остается так называемый амортизационный лом. В начале 2000-х его доля составляла 80%, сегодня – 75%. Т. е. изменение по весу несущественное, но добывать такой лом стало труднее. Все тяжелое и ненужное, что можно было порезать, уже порезали. А промышленность Украины не работает настолько интенсивно, чтобы восполнять главный источник поступления лома. Хотя потенциал у нее имеется.

Еще несколько лет назад аналитики УПЭ подсчитали, что 390 млн т металлофонда Украины (т. е. больше половины) полностью изношено. В частности, в таких сферах, как коммунальное хозяйство, транспортная инфраструктура и трубопроводы, степень износа металлоконструкций достигает 78%, в остальных – ниже, но не в разы (всего лишь на 10-20%). Замена этого старья обеспечила бы работой и сталеваров и ломосборщиков на много лет вперед. По оценкам "Укрпромвнешэкспертизы", на полную замену металлофонда потребуется 25-35 лет. Но и обойдется эта затея в 3-4 трлн грн., т. е. в несколько годовых бюджетов страны.

Наиболее очевидным поставщиком лома в этом контексте выглядит "Укрзализныця". И речь идет не только о регулярном обновлении парка вагонов, но и замене изношенного железнодорожного полотна. Общая протяженность путей в стране (основных и подъездных) составляет примерно 50 тыс. км, суммарный вес рельс – примерно 6,6 млн т. До 70% из них требуют замены в связи с длительным сроком эксплуатации. Вот вам и неистощимый источник лома. Правда, до сих пор "Укрзализныця" не занималась проблемой системно – ни в разрезе интенсивного обновления ж/д путей, ни в разрезе реализации своего вторичного металла. Что касается подвижного состава, то в прошлом году глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов обещал сдать в утиль 16 тыс. устаревших вагонов. Но это, скорее, было фигурой речи, чем бизнес-планом.

Последняя большая распродажа была устроена руководством "УЗ" еще в 2017 г. Тогда на трех аукционах администрация железных дорог суммарно продала 84 тыс. т лома. И это не были старые вагоны. Рельсовый лом раскупили АМКР и "Метинвест", а вышедшие из строя колесные пары – группа "Интерпайп". В 2018 г. таких публичных торгов не было. А в начале января 2019 г. "Укрзализныця" выставила в системе ProZorro 4 лота общим весом порядка 45 тыс. т, но торги так и не состоялись. Потенциальные покупатели заявили, что условия продажи их не устраивают.

Их консолидированную позицию озвучило объединение "Укрметаллургпром", призвавшее пересмотреть условия продажи. Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков в письме упомянутому выше руководителю "Укрзализныци" Е.Кравцову доказывал, что заявленные на аукционе цены являются завышенными относительно цен на внутреннем и внешних рынках и должны быть как минимум на 1000 грн./т ниже. Кроме того, покупателей смутили еще два обязательных условия продажи: это 100-процентная предоплата и фиксация цены на 6-месячный период. Даже в пределах одного квартала, как обращает внимание А.Каленков, котировки на рынке лома могут изменяться на 15-20%.

Цены и пошлины

Если взглянуть на помесячную динамику экспорта лома из Украины в 2018 г., то хорошо видно, что пиковые объемы пришлись на четыре первых месяца. В апреле они подобрались к рубежу в 80 тыс. т. Но затем в мае Верховная Рада увеличила экспортную пошлину на лом с 30 до 42 евро за тонну, а в июне Кабмин ввел запрет на торговлю с Молдавским метзаводом в Приднестровье, так как он контролируется российским капиталом. Двух этих мер оказалось достаточно, чтобы приостановить отток лома за рубеж и сбить внутренние цены. Последние в июне-июле рухнули примерно на 25%, после чего начали опять расти, но не ажиотажно, как вначале года, а плавно и степенно.

Согласно мониторингу ассоциации УАВтормет внутренние цены на лом провалились в летом прошлого года до 230 долл./т, но после этого доросли постепенно до 270-280 долл./т в декабре. Но даже несмотря на этот летний нервный срыв, ценовая конъюнктура для украинских ломотрейдеров была в 2018 г. самой благоприятной за четыре последних года. По крайней мере, на внутреннем рынке. Особенно если вспомнить голодные 2015-2016 гг., когда стоимость тонны лома не поднималась выше планки в 200 долл.

В 2019 г., согласно прогнозу предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", следует ожидать некоторого отката цен как внутри страны (на 10%), так и за ее пределами (на 8%). Такое предположение строится на ожидаемом падении цен на руду, прокат и другие сырьевые ресурсы в ответ на продолжающиеся торговые войны в мире и уменьшение объемов выплавки в Китае. Вместе с тем, как отмечает руководитель УПЭ Анатолий Власюк, ввиду ощутимой закрытости украинского рынка лома влияние внешних факторов на него постепенно уменьшается.

Правда, не позже чем летом 2019-го, металлургам опять придется доказывать Верховной Раде, что пошлину на экспорт лома нужно продлевать. Ведь в прошлом году ее приняли только на год. Срок действия пошлины истекает в сентябре. Подобные меры, вплоть до полного запрета экспорта, действуют во многих странах с развитой собственной металлургией (например, Китай, Индия, Казахстан, Пакистан). Да и бюджет страны, согласно расчетам "Укрметаллургпома", получает от экспорта тонны лома в несколько раз меньше, чем от экспорта тонны выплавленной из него металлопродукции. Поэтому о пролонгации пошлин вроде бы можно не переживать. Однако осенью 2019-го депутаты уже полностью окунутся в пучину парламентской избирательной кампании, и проблемы ломозаготовки рискуют отойти далеко на задний план.

Ярослав Ярош

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
20.02.19, Игорь Воронцов
Инициатива железнодорожной госмонополии грозит "заморозить" даже тот слабый экономический рост, который сейчас есть в Украине. Предлагаемая руководством Укрзализныци автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки означает сверхприбыль для монополиста и многомиллиардные убытки для промышленности и АПК.
13.02.19, Ярослав Ярош
25 февраля собрание акционеров Днепровского металлургического завода намерено утвердить привлечение кредита Ощадбанка на сумму до 30 млн долл. С большой вероятностью средства с этой линии пойдут на финансирование строительства машины непрерывного литья заготовок. Проект анонсировал в 2017 г. еще старый хозяин ДМЗ – российский холдинг "Евраз". Новый владелец завода Александр Ярославский не отказался от задумки.
08.02.19, Игорь Воронцов
Производство металлоконструкций в Украине по итогам 2018 г. вернулось к уровню 2011-2012 гг. Несмотря на уверенный рост показателей, многие участники рынка оценивают прошедший год как менее успешный, чем предыдущий, и констатируют, что подъем в 2019 г. будет ограничиваться скромными возможностями национальной экономики.
25.01.19, Ярослав Ярош
В течение февраля национальная компания "Энергоатом" планирует провести серию общественных слушаний в 9 областных центрах Украины относительно достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС и их влияния на окружающую среду. Это означает, что один из крупнейших долгостроев в истории Украины снова пытаются вернуть в активную фазу. Согласно последним подсчетам проект будет стоить 72,4 млрд грн. Его основная цель – увеличение экспорта электроэнергии в ЕС.
23.01.19, Игорь Воронцов
Увеличение спроса в ряде регионов мира толкает вверх закупочные цены на стальной лом. В результате существующая в Украине экспортная пошлина в размере 42 евро/тонну перестает выполнять свою задачу – обеспечение стабильной работы украинской металлургии, стратегически важной отрасли для национальной экономики.
18.01.19, Игорь Воронцов
Чушковый чугун по итогам января-ноября 2018 г. оказался "палочкой-выручалочкой", вытянувшей в позитивную динамику весь экспорт украинской металлопродукции. Однако и в этом сегменте украинским металлургам становится все сложнее находить сбыт на внешних рынках. К традиционным конкурентам в лице россиян добавились производители из Ирана, Индии, Бразилии.
08.01.19, Игорь Воронцов
Регион Юго-Восточной Азии не входит в число основных рынков сбыта для украинских металлургов. Но растущий торговый протекционизм в ЕС и обострение конкуренции в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) делают ЮВА привлекательным для производителей, желающих поддержать и нарастить стальные продажи.
04.01.19, Ярослав Ярош
Украинские производители подшипников празднуют промежуточную победу. В декабре Межведомственная комиссия по международной торговле возбудила антидемпинговое расследование против импорта подшипников с цилиндрическими роликами происхождением из Казахстана. Но конечной мишенью в этом деле является российский холдинг ЕПК, чья продукция давно мозолит глаза Харьковскому подшипниковому заводу – инициатору расследования.
27.12.18, Игорь Воронцов
Рост стоимости активов в мировом горно-металлургическом комплексе и оживление процессов M&A свидетельствуют о подъеме и окончательном завершении кризиса в отрасли. При этом "болезни", которые к нему привели, никуда не делись: избыточные сталеплавильные мощности по-прежнему велики, а барьеры торгового протекционизма в уходящем году стали еще выше.
21.12.18, Ярослав Ярош
В 2018 г. большая приватизация снова провалена. И несостоявшиеся торги по "Центрэнерго" – как кислая вишенка на этом приевшемся торте. Правительство, возможно, даже отправит в отставку и. о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. Не особо веря, что кадровые перестановки кардинально изменят ситуацию. Ведь у предшественника Трубарова тоже ничего не получилось. Да и накануне избирательной кампании в стране на эту стратегическую должность придется искать такого же временщика. Серьезные ставки пойдут уже после выборов.



Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!