Подробнее Запомнить город


Охота на Fe: Премиум нарасхват

08.10.18
размер текста:

Новые тенденции в металлургии Китая заставляют крупнейшие железорудные компании Бразилии и Австралии вносить коррективы в инвестиционную политику. Игрокам с меньшими объемами поставок, желающим сохранить присутствие на этом рынке, тоже придется считаться с изменениями в запросах китайских сталеваров.

О том, что железорудное сырье "премиум"-класса (выше Fe62) со временем станет более предпочтительным вариантом для потребителей по сравнению с низкосортным (Fe56-58), представители добывающих компаний говорили на бизнес-форумах еще 2-3 года назад. Но тогда прогноз делался в форме предположения на какую-то отдаленную перспективу. И все же в итоге так и произошло.

Драйвером оказались новые экологические требования китайских властей, вынужденных наконец-то начать борьбу с неконтролируемыми выбросами местных метзаводов, из-за которых даже в Пекине можно было ходить днем по улицам не иначе как в респираторе. Внедрение новых стандартов по атмосферным выбросам привело к закрытию устаревших мощностей на крупных предприятиях, а также к полной остановке мелких и средних стальных производителей в 2017-2018 гг.

При этом официальный Пекин уже не первый год находится под давлением со стороны G7, обвиняющей китайцев в кризисе глобального стального перепроизводства. Из-за этого в КНР вынуждены были отказаться от планов по вводу в эксплуатацию новых металлургических заводов. Но и терять достигнутые объемы выплавки там не хотят.

В сложившейся ситуации сделать это можно только одним способом: за счет повышения коэффициента использования сталеплавильных агрегатов, оставшихся в работе. А это, в свою очередь, достигается улучшением качества загружаемой шихты. Вот почему китайцы, ранее предпочитавшие дешевую руду Fe56-58, начали все активнее "налегать" на гораздо более дорогую Fe65-68.

Ну а поскольку сразу перестроиться под новые запросы смогли не все, это сказалось и на финансовых результатах. Так, австралийская Fortescue Metals Group, четвертый в мире производитель железной руды, по итогам 2017-2018 фингода (завершился 30 июня), сообщила об уменьшении чистой прибыли в 2 раза, с 2,13 млрд до 1,08 млрд долл. США.

Ухудшение показателя компания пояснила падением цены на свою руду – более низкокачественную, чем у конкурентов. И пообещала исправить ситуацию. Уже с декабря FMG анонсировала начало добычи более качественной руды Fe60 в Западной Австралии и вывод на китайский рынок нового продукта West Pilbara Fines. Ранее предполагалось, что это произойдет только после запуска в эксплуатацию новой шахты Eliwana и завершения строительства подводящей железной дороги в Порт-Хедланд. Но столько ждать, продолжая терять прибыль, FMG все же не решилась.

Достаточно быстро пересмотрела инвестиционные планы и бразильская корпорация Vale, крупнейший в мире производитель железной руды. Еще в конце августа ее генеральный директор Фабио Шварцман заявлял, что задача на ближайшее будущее – сохранить существующие объемы добычи 400 млн т в год, и выходить на полную мощность в 450 млн т у Vale нет намерения. По крайней мере, до тех пор, пока цены не поднимутся до уровня, когда это станет по-настоящему интересно.

А уже в конце сентября глава железорудного дивизиона Vale Петер Поппинга на отраслевой конференции в Китае сообщил о планах нарастить добычу на S11D, крупнейшем железорудном проекте в мире, до 90 млн т в 2019 г. – по сравнению с 60 млн т в текущем году. По словам топ-менеджера Vale, это решение связано с растущим в Китае спросом на более качественную руду – как раз такую, как на S11D.

При этом П.Поппинга отдельно уточнил, что общего увеличения производства не будет: прирост на S11D компенсируется снижением добычи более низкосортной руды на других активах, чтобы не выходить за рамки ранее заявленного ориентира в 400 млн т. "Мы считаем, что это здоровый уровень, когда вы думаете об оптимизации маржи", – пояснил топ-менеджер Vale.

Он выразил мнение, что повышение спроса на более качественную руду в Китае будет устойчивым. Поскольку к 2025 г. почти 90% китайских стальных мощностей будут соответствовать новым стандартам выбросов – стимулируя металлургов Китая к использованию высококачественной железной руды.

Очевидно, что с этим прогнозом согласна австралийский миллиардер Джина Райнхарт: принадлежащая ей компания Roy Hill планирует в следующем году увеличить добычу руды Fe60+ до 60 млн т с нынешних 55 млн т. Кроме того, П.Поппинга сообщил, что все контракты на поставку с проекта Carajas, где также добывается высокосортная руда, на октябрь-декабрь уже распроданы. "Китайские компании ищут более долгосрочные контракты с нами из-за качества", – пояснил представитель Vale.

Его слова подтверждаются сообщением информагентства Reuters от 25 сентября, которое цитирует китайских трейдеров и средних производителей относительно планов сделать запасы высокосортного ЖРС перед осенне-зимними ограничениями мощностей стального производства – введенными правительством КНР в рамках борьбы за улучшение экологии в индустриальных провинциях.

Но, конечно, далеко не у всех есть возможность так просто изменить структуру сбыта, как у бразильцев и австралийцев: поднажать на месторождениях с богатой рудой и сбавить обороты там, где она победнее.

Поэтому, например, российский "Металлоинвест", работающий на Курском месторождении, идет другим путем. В конце августа группа занялась внедрением технологии тонкого грохочения на Михайловском ГОКе. Новые грохоты Derrick на обогатительной фабрике МГОКа должны повысить качество выпускаемого концентрата c нынешнего Fe65 до Fe67.

А заодно и снизить содержание вредных примесей – в частности, диоксида кремния. Стоимость данного проекта, который планируется завершить до 2022 г., оценивается в 160 млн долл.

В украинской горно-металлургической группе "Метинвест" для удовлетворения повышающихся запросов потребителей ЖРС также реализуют ряд инвестиционных программ, направленных на повышение качественных характеристик железорудной продукции.

"Метинвест" учитывает пожелания потребителей и реализует несколько инвестпрограмм, направленных на увеличение производства продукции с повышенным содержанием железа", – сказал представитель компании в комментарии МинПрому.

В активной фазе внедрения находятся модернизация обжиговых машин Лурги-278А и ОК-306 на Северном ГОКе и проект производства окатышей по технологии DRI на Центральном ГОКе. Первый проект направлен на повышение качественных характеристик окатышей: стабилизация грансостава, снижение мелочи, увеличение прочностных характеристик. Целью второго проекта является увеличение содержания Fe в окатышах с 65,5% до 67,5% и снижение вредных примесей SiO2+Al2O3 до уровня менее 3%.

Кроме того, в стадии проработки технических решений находится проект флотационной доводки концентрата на СевГОКе – он позволит повысить содержание Fe в концентрате до 67-68%.

"Реализация этих программ заложит основу дальнейшего развития компании, позволит сохранить конкурентоспособность в условиях растущего давления со стороны мировых производителей ЖРС и удовлетворить спрос в высококачественном сырье как на традиционных для "Метинвеста" рынках, так и выйти на новые перспективные", – подчеркнул представитель компании.

Он подтвердил, что сейчас металлургические компании стараются максимально повысить эффективность своих доменных печей и в связи с этим переориентируются на использование ЖРС с повышенным содержанием железа и пониженным содержанием вредных примесей.

Интенсификация доменного производства в свою очередь позволяет сократить количество доменных печей и снизить экологическую нагрузку в местах их концентрации. Поэтому уже сейчас на рынке Китая разница между сырьем Fe62 и Fe65 составляет порядка 25-30 долл./т, и такая тенденция, по прогнозу "Метинвеста", сохранится и в будущем.

Игорь Воронцов

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
20.02.19, Игорь Воронцов
Инициатива железнодорожной госмонополии грозит "заморозить" даже тот слабый экономический рост, который сейчас есть в Украине. Предлагаемая руководством Укрзализныци автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки означает сверхприбыль для монополиста и многомиллиардные убытки для промышленности и АПК.
13.02.19, Ярослав Ярош
25 февраля собрание акционеров Днепровского металлургического завода намерено утвердить привлечение кредита Ощадбанка на сумму до 30 млн долл. С большой вероятностью средства с этой линии пойдут на финансирование строительства машины непрерывного литья заготовок. Проект анонсировал в 2017 г. еще старый хозяин ДМЗ – российский холдинг "Евраз". Новый владелец завода Александр Ярославский не отказался от задумки.
08.02.19, Игорь Воронцов
Производство металлоконструкций в Украине по итогам 2018 г. вернулось к уровню 2011-2012 гг. Несмотря на уверенный рост показателей, многие участники рынка оценивают прошедший год как менее успешный, чем предыдущий, и констатируют, что подъем в 2019 г. будет ограничиваться скромными возможностями национальной экономики.
25.01.19, Ярослав Ярош
В течение февраля национальная компания "Энергоатом" планирует провести серию общественных слушаний в 9 областных центрах Украины относительно достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС и их влияния на окружающую среду. Это означает, что один из крупнейших долгостроев в истории Украины снова пытаются вернуть в активную фазу. Согласно последним подсчетам проект будет стоить 72,4 млрд грн. Его основная цель – увеличение экспорта электроэнергии в ЕС.
23.01.19, Игорь Воронцов
Увеличение спроса в ряде регионов мира толкает вверх закупочные цены на стальной лом. В результате существующая в Украине экспортная пошлина в размере 42 евро/тонну перестает выполнять свою задачу – обеспечение стабильной работы украинской металлургии, стратегически важной отрасли для национальной экономики.
18.01.19, Игорь Воронцов
Чушковый чугун по итогам января-ноября 2018 г. оказался "палочкой-выручалочкой", вытянувшей в позитивную динамику весь экспорт украинской металлопродукции. Однако и в этом сегменте украинским металлургам становится все сложнее находить сбыт на внешних рынках. К традиционным конкурентам в лице россиян добавились производители из Ирана, Индии, Бразилии.
15.01.19, Ярослав Ярош
Под конец 2018 г. украинский рынок металлолома погрузился чуть ли не в дзен: покупатели не метались из-за нехватки запасов, продавцы наслаждались хоть и медленным, зато стабильным ростом цен. Но любая идиллия недолговечна, а эта тем более. Нынешняя сбалансированность на внутреннем рынке опирается только на одну ногу – административно-тарифное регулирование. Вторая – эффективность ломозаготовки – продолжает хромать.
08.01.19, Игорь Воронцов
Регион Юго-Восточной Азии не входит в число основных рынков сбыта для украинских металлургов. Но растущий торговый протекционизм в ЕС и обострение конкуренции в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка) делают ЮВА привлекательным для производителей, желающих поддержать и нарастить стальные продажи.
04.01.19, Ярослав Ярош
Украинские производители подшипников празднуют промежуточную победу. В декабре Межведомственная комиссия по международной торговле возбудила антидемпинговое расследование против импорта подшипников с цилиндрическими роликами происхождением из Казахстана. Но конечной мишенью в этом деле является российский холдинг ЕПК, чья продукция давно мозолит глаза Харьковскому подшипниковому заводу – инициатору расследования.
27.12.18, Игорь Воронцов
Рост стоимости активов в мировом горно-металлургическом комплексе и оживление процессов M&A свидетельствуют о подъеме и окончательном завершении кризиса в отрасли. При этом "болезни", которые к нему привели, никуда не делись: избыточные сталеплавильные мощности по-прежнему велики, а барьеры торгового протекционизма в уходящем году стали еще выше.



Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!