Подробнее Запомнить город


Война Трампа: рудари не сдаются

02.07.18
размер текста:

Ведущие железорудные производители мира готовят к работе новые месторождения взамен выбывающих – на фоне нестабильности рыночных ожиданий в связи с начатыми США торговыми войнами.

Крупнейшие железорудные компании Австралии анонсировали ряд новых добычных проектов, направленных на замещение истощающихся месторождений новыми мощностями. Так, крупнейший австралийский поставщик ЖРС, Rio Tinto, вложит 2,2 млрд долл. в строительство нового горнодобывающего комплекса Koodaideri в регионе Пилбара штата Западная Австралия. Окончательное решение должно быть принято правлением компании в конце года, но гендиректор железорудного подразделения Rio Tinto Крис Сэлисбери сообщает, что работы над проектом стартуют уже в 2019-м, а первую продукцию намечено получить в 2021-м.

Новая добыча

Ежегодная производственная мощность Koodaideri составит на первой стадии 40 млн тонн/год и в дальнейшем может быть увеличена до 70 млн тонн. Здесь планируется применить самые современные технологии, включая добычу промышленными роботами, автоматические беспилотные самосвалы и железнодорожные поезда. Параллельно компания проводит модернизацию своей транспортной сети и портовых терминалов, которая должна завершиться в 2019 году. Данный рудник, как и другие новые площадки – West Angelas и Robe Valley, должны заместить ряд действующих месторождений, где запасы подходят к концу.

А руководство австралийской горнодобывающей корпорации BHP утвердило проект строительства в том же штате крупного железорудного предприятия South Flank. Объект общей стоимостью 3,4 млрд долл. будет реализован BHP, которой принадлежит 85% месторождения, совместно с японскими партнерами Itochu Corp. и Mitsui & Co. (соответственно 8% и 7%). Объем инвестиций каждого участника пропорционален доле в акционерном капитале и, например, для BHP составит 2,9 млрд долл. Предполагается, что площадка будет запущена в 2021-м и проработает 25 лет; она должна полностью заменить действующий рудник Yandi с годовым объемом добычи 80 млн тонн, запасы которого будут полностью исчерпаны к концу 2022 года.

По словам президента BHP Minerals Australia Майка Генри, руда South Flank отличается высоким качеством – 62-63% Fe против 58% на Yandi, поэтому запуск нового актива позволит добытчику нарастить в экспорте долю более качественной руды, которая пользуется повышенным спросом в Китае. Кроме того, если в настоящее время только 25% поставок BHP представлено крупнокусковой рудой, то после пуска South Flank этот показатель возрастет до 35%.

В свою очередь, австралийская Fortescue Metals Group, 4-й по величине производитель ЖРС в мире, сообщил о запуске проекта нового железорудного рудника Eliwana в северной части все того же штата Западная Австралия. Смета в 1,28 млрд долл. включает прокладку ж/д ветки длиной 143 км, ввод в эксплуатацию предполагается в декабре-2020. Производительность составит 30 млн тонн/год с возможным расширением до 50 млн тонн (высококачественная руда с содержанием Fe порядка 62%). Объект призван заменить истощающееся месторождение Firetail и обеспечить компании возможность ежегодно поставлять минимум 170 млн тонн руды в течение минимум 20 лет.

Рыночный фон

Действительно, в 2017-м доля высокосортной руды в смесях для домен в КНР выросла до 40% – с 35%, зафиксированных в 2015 году, и этот фактор уже влияет на рынок ЖРС, информирует директор по маркетингу железной руды и угля корпорации Vale (Бразилия) Рогерио Таварес Ногейра. По его словам, использование высокосортной руды сокращает издержки производства сырой стали на 20,5 долл./тонну, притом высококачественные руды оказывают заметное влияние на финансовый аспект бизнеса даже при модели ограниченной прибыли. Да и вообще внутрикитайская добыча ЖРС по-прежнему не покрывает внутренних нужд, за январь-май она упала в сравнении с 5 мес. 2017-го на 0,1% – до 321,26 млн тонн. А импорт в отдельно взятом мае вырос относительно апреля на 2,9%, до 94,14 млн тонн. В 2017 году страна завезла рекордные 1,075 млрд тонн железных руд.

Отметим, это сырье стало вторым биржевым товаром после нефти, к которому Поднебесная уже открыла прямой доступ для зарубежных брокеров. Международные трейдеры (Glencore, Trafigura, Cargill) и ранее торговали фьючерсами на ЖРС на площадке в г. Далянь через операторов-резидентов, а интернационализация контрактов даст им прямой доступ и откроет дверь большему числу иностранных участников.

Что касается мирового рынка ЖРС в целом, то в середине июня покупательская активность на нем ослабла. Праздники в исламских странах и Китае (Дуань-у, или Праздник драконьих лодок) привели к снижению деловой активности, а по их завершении возникли новые факторы – риск полномасштабной торговой войны между США и Пекином, укрепление доллара относительно ряда валют до многомесячных максимумов, приближение президентских и парламентских выборов в Турции. Учтем и сезон дождей в тропической Азии, негативно влияющий на спрос на сырье и промышленную продукцию.

Наряду с этим на глобальном железорудном рынке происходит все более значительное ценовое расслоение. По данным фирмы Argus Media, в середине июня премия за более качественную руду с 65% Fe по отношению к 62%-му материалу возросла до 35% – по сравнению с 19% в конце 2017-го. Дисконт же для низкокачественного ЖРС с содержанием железа в 58% также увеличился, от 27% в конце 2016 года до 40-45% в последние месяцы.

При этом в Украине за 5 месяцев года незначительно уменьшился выпуск концентрата (на 1%, до 25,2 млн тонн), но зато на 12% повысилось производство окатышей (до 8,8 млн тонн) и агломерата (до 4,5 млн тонн). Зимой прогноз для отечественной и мировой железорудной отрасли был умеренно позитивным ввиду роста глобальной выплавки стали, который в 2017-м составил 5,3%, до 1691,2 млн тонн. За январь-май выплавка стали на планете увеличилась еще на 4,3% (до 729,2 млн тонн). Однако торговая война, начатая Вашингтоном с акцентом на металлопродукции, делает годовые ожидания более неопределенными. Это может повлиять на показатели металлопроизводителей, а значит – на выпуск ЖРС и котировки этого сырья. Пока же добытчики продолжают работать по ряду новых перспективных проектов, в т.ч. в нашей стране: так, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты компания Ferrexpo прогнозирует запуск Белановского ГОКа в Полтавской обл. на полную мощность (20-30 млн тонн ежегодно) не ранее 2023 года. Менеджер Ferrexpo по работе с инвесторами и по коммуникациям Ингрид МакМэхон уточняет, что объект может быть выведен на полную мощность гораздо позже, поскольку это зависит от финансирования и рыночной конъюнктуры.

Максим Полевой

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
13.12.18, Игорь Воронцов
Металлургические предприятия КНР радикально улучшили свое финансовое положение по итогам января-сентября. Это позволяет китайцам упрочить мировое лидерство по объемам стальной выплавки. Причем секрет их успеха очень прост. Но далеко не все могут идти таким путем.
07.12.18, Ярослав Ярош
В 2018 г. Украина выйдет на третье место в Европе по потреблению сжиженного газа (LPG) на автотранспорте, обогнав Италию и отставая только от Польши и Турции. Емкость внутреннего рынка в денежном эквиваленте уже подобралась к 1 млрд долл. Но не стоит торопиться с фанфарами. Топливные трейдеры отмечают, что LPG-рынок в стране приближается к потолку, а платой за стремительный рост четырех прошедших лет стала его скрытая уязвимость – слишком разросшийся теневой сектор и слишком большая зависимость от России.
04.12.18, Игорь Воронцов
ПАО "Укрзализныця" анонсировала планы очередного многоэтапного повышения своих тарифов на грузоперевозки в 2019 г. В случае поддержки данной инициативы правительством ситуация в промышленности серьезно ухудшится и сама компания в итоге лишь потеряет объемы перевозок. Но монополист в своих решениях не привык руководствоваться ни рыночной логикой, ни государственными интересами, ни просто здравым смыслом.
30.11.18, Игорь Воронцов
Экспансия в Латинскую Америку, анонсированная председателем турецкой ассоциации экспортеров стали CIB Аднаном Асланом в начале ноября на отраслевой конференции Alacero в Колумбии, сыграла бы на руку украинским металлургам. Это хотя бы немного сняло напряжение там, где их интересы пересекаются в борьбе за сбыт, т.е. в ЕС и на Ближнем Востоке.
28.11.18, Ярослав Ярош
Подписание договоров о режиме свободной торговли с ЕС (в 2016 г.) и Канадой (в 2017 г.) способствовало росту товарооборота между Украиной и этими партнерами, хотя и не снесло до основания все торговые барьеры. Теперь в Киеве готовы сделать подобный шаг и в восточном направлении. Точнее два шага. Договор о ЗСТ с Турцией уже почти готов, а с Китаем – только на начальной переговорной стадии. Однако ожидания относительно выгодности новых зон неоднозначные.
26.11.18, Анна Ганзенко
Несмотря на все победные реляции о пополнении парка грузовых вагонов и резонансную историю с закупкой американских локомотивов работа главного предприятия железнодорожной отрасли все так же вызывает справедливые нарекания наиболее крупных клиентов, что бесспорно свидетельствует о наличии более сложных, системных препятствий для ее дальнейшего развития.
22.11.18, Игорь Воронцов
Совет Национального банка Украины в начале ноября направил Кабинету министров Украины рекомендации с целью не допустить разбалансировку валютного рынка в конце 2018 – начале 2019 гг. Сможет ли Кабмин выполнить пожелания Совета НЮУ и не допустить обвал курса, как это уже было последние 3 года – МинПром выяснил с помощью экспертов.
15.11.18, Игорь Воронцов
Платить за отопление нынешней зимой украинцам предстоит ощутимо больше – поскольку Кабинет министров Украины своим постановлением от 19 октября повысил цену газа с прежних 6958 грн. до 8550 грн./тыс. куб. м для предприятий теплоэнергетики. Те, в свою очередь, уже обратились в Национальную комиссию регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг с просьбой о повышении своих тарифов – поскольку газ является основным топливом для котельных.
13.11.18, Ярослав Ярош
Национальная компания "Энергоатом" утвердила среднесрочную программу инвестиций на период 2019-2023 гг. с общим наполнением 64,5 млрд грн. Но только под половину этой суммы есть реальные источники финансирования, остальные инвестиции покрывать нечем. И это дает "Энергоатому" очередной повод требовать повышения тарифов на электроэнергию, производимую АЭС.
08.11.18, Игорь Воронцов
Крупнейший в мире горно-металлургический концерн ArcelorMittal стал главным претендентом на покупку обанкротившейся компании Essar Steel, четвертого по величине игрока на индийском рынке, обладающего мощностями по выплавке 10 млн тонн стали в год.



Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!