Подробнее Запомнить город


Война Трампа: рудари не сдаются

02.07.18
размер текста:

Ведущие железорудные производители мира готовят к работе новые месторождения взамен выбывающих – на фоне нестабильности рыночных ожиданий в связи с начатыми США торговыми войнами.

Крупнейшие железорудные компании Австралии анонсировали ряд новых добычных проектов, направленных на замещение истощающихся месторождений новыми мощностями. Так, крупнейший австралийский поставщик ЖРС, Rio Tinto, вложит 2,2 млрд долл. в строительство нового горнодобывающего комплекса Koodaideri в регионе Пилбара штата Западная Австралия. Окончательное решение должно быть принято правлением компании в конце года, но гендиректор железорудного подразделения Rio Tinto Крис Сэлисбери сообщает, что работы над проектом стартуют уже в 2019-м, а первую продукцию намечено получить в 2021-м.

Новая добыча

Ежегодная производственная мощность Koodaideri составит на первой стадии 40 млн тонн/год и в дальнейшем может быть увеличена до 70 млн тонн. Здесь планируется применить самые современные технологии, включая добычу промышленными роботами, автоматические беспилотные самосвалы и железнодорожные поезда. Параллельно компания проводит модернизацию своей транспортной сети и портовых терминалов, которая должна завершиться в 2019 году. Данный рудник, как и другие новые площадки – West Angelas и Robe Valley, должны заместить ряд действующих месторождений, где запасы подходят к концу.

А руководство австралийской горнодобывающей корпорации BHP утвердило проект строительства в том же штате крупного железорудного предприятия South Flank. Объект общей стоимостью 3,4 млрд долл. будет реализован BHP, которой принадлежит 85% месторождения, совместно с японскими партнерами Itochu Corp. и Mitsui & Co. (соответственно 8% и 7%). Объем инвестиций каждого участника пропорционален доле в акционерном капитале и, например, для BHP составит 2,9 млрд долл. Предполагается, что площадка будет запущена в 2021-м и проработает 25 лет; она должна полностью заменить действующий рудник Yandi с годовым объемом добычи 80 млн тонн, запасы которого будут полностью исчерпаны к концу 2022 года.

По словам президента BHP Minerals Australia Майка Генри, руда South Flank отличается высоким качеством – 62-63% Fe против 58% на Yandi, поэтому запуск нового актива позволит добытчику нарастить в экспорте долю более качественной руды, которая пользуется повышенным спросом в Китае. Кроме того, если в настоящее время только 25% поставок BHP представлено крупнокусковой рудой, то после пуска South Flank этот показатель возрастет до 35%.

В свою очередь, австралийская Fortescue Metals Group, 4-й по величине производитель ЖРС в мире, сообщил о запуске проекта нового железорудного рудника Eliwana в северной части все того же штата Западная Австралия. Смета в 1,28 млрд долл. включает прокладку ж/д ветки длиной 143 км, ввод в эксплуатацию предполагается в декабре-2020. Производительность составит 30 млн тонн/год с возможным расширением до 50 млн тонн (высококачественная руда с содержанием Fe порядка 62%). Объект призван заменить истощающееся месторождение Firetail и обеспечить компании возможность ежегодно поставлять минимум 170 млн тонн руды в течение минимум 20 лет.

Рыночный фон

Действительно, в 2017-м доля высокосортной руды в смесях для домен в КНР выросла до 40% – с 35%, зафиксированных в 2015 году, и этот фактор уже влияет на рынок ЖРС, информирует директор по маркетингу железной руды и угля корпорации Vale (Бразилия) Рогерио Таварес Ногейра. По его словам, использование высокосортной руды сокращает издержки производства сырой стали на 20,5 долл./тонну, притом высококачественные руды оказывают заметное влияние на финансовый аспект бизнеса даже при модели ограниченной прибыли. Да и вообще внутрикитайская добыча ЖРС по-прежнему не покрывает внутренних нужд, за январь-май она упала в сравнении с 5 мес. 2017-го на 0,1% – до 321,26 млн тонн. А импорт в отдельно взятом мае вырос относительно апреля на 2,9%, до 94,14 млн тонн. В 2017 году страна завезла рекордные 1,075 млрд тонн железных руд.

Отметим, это сырье стало вторым биржевым товаром после нефти, к которому Поднебесная уже открыла прямой доступ для зарубежных брокеров. Международные трейдеры (Glencore, Trafigura, Cargill) и ранее торговали фьючерсами на ЖРС на площадке в г. Далянь через операторов-резидентов, а интернационализация контрактов даст им прямой доступ и откроет дверь большему числу иностранных участников.

Что касается мирового рынка ЖРС в целом, то в середине июня покупательская активность на нем ослабла. Праздники в исламских странах и Китае (Дуань-у, или Праздник драконьих лодок) привели к снижению деловой активности, а по их завершении возникли новые факторы – риск полномасштабной торговой войны между США и Пекином, укрепление доллара относительно ряда валют до многомесячных максимумов, приближение президентских и парламентских выборов в Турции. Учтем и сезон дождей в тропической Азии, негативно влияющий на спрос на сырье и промышленную продукцию.

Наряду с этим на глобальном железорудном рынке происходит все более значительное ценовое расслоение. По данным фирмы Argus Media, в середине июня премия за более качественную руду с 65% Fe по отношению к 62%-му материалу возросла до 35% – по сравнению с 19% в конце 2017-го. Дисконт же для низкокачественного ЖРС с содержанием железа в 58% также увеличился, от 27% в конце 2016 года до 40-45% в последние месяцы.

При этом в Украине за 5 месяцев года незначительно уменьшился выпуск концентрата (на 1%, до 25,2 млн тонн), но зато на 12% повысилось производство окатышей (до 8,8 млн тонн) и агломерата (до 4,5 млн тонн). Зимой прогноз для отечественной и мировой железорудной отрасли был умеренно позитивным ввиду роста глобальной выплавки стали, который в 2017-м составил 5,3%, до 1691,2 млн тонн. За январь-май выплавка стали на планете увеличилась еще на 4,3% (до 729,2 млн тонн). Однако торговая война, начатая Вашингтоном с акцентом на металлопродукции, делает годовые ожидания более неопределенными. Это может повлиять на показатели металлопроизводителей, а значит – на выпуск ЖРС и котировки этого сырья. Пока же добытчики продолжают работать по ряду новых перспективных проектов, в т.ч. в нашей стране: так, контролирующая Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты компания Ferrexpo прогнозирует запуск Белановского ГОКа в Полтавской обл. на полную мощность (20-30 млн тонн ежегодно) не ранее 2023 года. Менеджер Ferrexpo по работе с инвесторами и по коммуникациям Ингрид МакМэхон уточняет, что объект может быть выведен на полную мощность гораздо позже, поскольку это зависит от финансирования и рыночной конъюнктуры.

Максим Полевой

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
18.03.19, Ярослав Ярош
Более 10 лет руководство комбината "ArcelorMittal Кривой Рог" вело разговоры о строительстве новой агломерационной фабрики на предприятии. Но в начале 2019-го из дирекции АМКР прилетели другие вводные. Комбинат решил отказаться от прежней идеи. Теперь вместо новой аглофабрики должна появиться фабрика по окомкованию ЖРС. Такой объект, согласно предварительным расчетам, и экологичнее, и экономически выгоднее. Но при этом реконструкция обогатительного хозяйства на АМКР затянется и подорожает.
01.03.19, Игорь Воронцов
Наметившийся рост мировых цен на стальной лом угрожает стабильности работы украинских металлургических предприятий, обеспечивающих сотни тысяч рабочих мест и 25% валютных поступлений в страну. Ответом на вызов является законопроект №9474, принятый Верховной Радой 28 февраля за основу и в целом и направленный президенту Украины. Если он последует примеру законодателей и не станет затягивать с подписанием важного для отрасли документа, можно будет считать, что у металлургов есть сырье, а у бюджета – рост налоговых поступлений.
27.02.19, Ярослав Ярош
Глобальные торговые войны на стальном рынке украинскую металлургию пока особо не подкосили. Наоборот, по данным Министерства экономического развития и торговли, экспорт стальной продукции из страны вырос на 14,9%, или на 1,5 млрд долл. в денежном выражении, а по некоторым товарным позициям показал лучшие результаты с 2014 года.
20.02.19, Игорь Воронцов
Инициатива железнодорожной госмонополии грозит "заморозить" даже тот слабый экономический рост, который сейчас есть в Украине. Предлагаемая руководством Укрзализныци автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки означает сверхприбыль для монополиста и многомиллиардные убытки для промышленности и АПК.
13.02.19, Ярослав Ярош
25 февраля собрание акционеров Днепровского металлургического завода намерено утвердить привлечение кредита Ощадбанка на сумму до 30 млн долл. С большой вероятностью средства с этой линии пойдут на финансирование строительства машины непрерывного литья заготовок. Проект анонсировал в 2017 г. еще старый хозяин ДМЗ – российский холдинг "Евраз". Новый владелец завода Александр Ярославский не отказался от задумки.
08.02.19, Игорь Воронцов
Производство металлоконструкций в Украине по итогам 2018 г. вернулось к уровню 2011-2012 гг. Несмотря на уверенный рост показателей, многие участники рынка оценивают прошедший год как менее успешный, чем предыдущий, и констатируют, что подъем в 2019 г. будет ограничиваться скромными возможностями национальной экономики.
25.01.19, Ярослав Ярош
В течение февраля национальная компания "Энергоатом" планирует провести серию общественных слушаний в 9 областных центрах Украины относительно достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС и их влияния на окружающую среду. Это означает, что один из крупнейших долгостроев в истории Украины снова пытаются вернуть в активную фазу. Согласно последним подсчетам проект будет стоить 72,4 млрд грн. Его основная цель – увеличение экспорта электроэнергии в ЕС.
23.01.19, Игорь Воронцов
Увеличение спроса в ряде регионов мира толкает вверх закупочные цены на стальной лом. В результате существующая в Украине экспортная пошлина в размере 42 евро/тонну перестает выполнять свою задачу – обеспечение стабильной работы украинской металлургии, стратегически важной отрасли для национальной экономики.
18.01.19, Игорь Воронцов
Чушковый чугун по итогам января-ноября 2018 г. оказался "палочкой-выручалочкой", вытянувшей в позитивную динамику весь экспорт украинской металлопродукции. Однако и в этом сегменте украинским металлургам становится все сложнее находить сбыт на внешних рынках. К традиционным конкурентам в лице россиян добавились производители из Ирана, Индии, Бразилии.
15.01.19, Ярослав Ярош
Под конец 2018 г. украинский рынок металлолома погрузился чуть ли не в дзен: покупатели не метались из-за нехватки запасов, продавцы наслаждались хоть и медленным, зато стабильным ростом цен. Но любая идиллия недолговечна, а эта тем более. Нынешняя сбалансированность на внутреннем рынке опирается только на одну ногу – административно-тарифное регулирование. Вторая – эффективность ломозаготовки – продолжает хромать.



Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!