За Украиной не заржавеет

В 2018 году "Днепроспецсталь" впервые за 10 лет приняла годовую, а не поквартальную инвестпрограмму, и продолжает модернизировать производство – на фоне активного роста мирового рынка.

По данным завода "Днепроспецсталь" (ДСС), в 2017 году он нарастил производство стали на 9,1%, до 258,6 тыс. тонн, а проката – на 11,8%, до 169,2 тыс. тонн. А чистая прибыль от деятельности, по предварительным данным, составила 53,7 млн грн. – против чистого убытка в 403,7 млн грн. годом ранее.

Динамика обновлений

Ключевым фактором прибыльности стала позитивная конъюнктура рынков сбыта, где в прошлом году были довольно высокие цены. Это позволило расширять реконструкции и модернизации: так, обновлены термические и нагревательные печи, на горячих агрегатах внедрены новые футеровочные материалы и современные горелки. Ранее в 2016-м был завершен крупный проект по модернизации в общей сложности 10 нагревательных и термических печей кузнечно-прессового (КПЦ), кузнечного, термического цехов и сталепрокатного цеха (СПЦ) №5.

А на 2018 год впервые с 2008-го утверждена инвестиционная программа не на отдельный квартал, а сразу на год, в размере 116 млн грн. Программа включает 49 проектов, 30 из которых – переходящие, их реализация началась раньше и будет продолжена. По большинству проектов заключены договоры и выполнена часть работ, отдельные мероприятия уже реализованы и по ним осталось выполнить окончательные платежи (например, по модернизации нагревательных и термических печей №№5, 9, 16 в КПЦ и №12 в термическом цехе, которые смонтированы и введены в эксплуатацию в 2017-м).

А среди новых проектов – обновление станочного парка, электро- и энергооборудования, весоизмерительных комплексов. В частности, запускается проект установки новой электропечи с защитной атмосферой, что позволит выполнять заказы с повышенными требованиями к микроструктуре, твердости металлопродукции в заданных пределах при получении инструментальных и порошковых быстрорежущих марок стали, а также освоить новый для предприятия вид термообработки – низкотемпературный отпуск. Это, в свою очередь, дает возможность изготовлять новый сортамент улучшенных инструментальных легированных марок, производить конструкционные марки с более высоким уровнем механических свойств.

Далее, закупка бесцентрово-токарного станка (линии) для обточки прутков диаметром 10-50 мм у китайской фирмы Yantai Haige Machine Tools позволит развивать обточку повышенной точности, разгрузив линию 75 КС для сокращения сроков выполнения заказов на прутки со специальной отделкой поверхности. По данным компании, изначально рассматривался вариант приобретения линии для обточки прутков диаметром 12-80 мм, однако для оптимизации бюджета и технических решений решено урезать размерный ряд обрабатываемой продукции до 10-50 мм.

В прокатном цеху запланирована модернизация термопечи участка заготовки и 1-й группы нагревательных колодцев стана "1050", с переводом на отопление природным газом. Уделяется внимание и автоматизации технологических процессов: в этом году продолжится модернизация электромеханической части систем управления в СПЦ-2, обновление АСУТП различных агрегатов.

Мировой фон

В 2018-м на рынках сбыта прогнозируется сохранение благоприятной обстановки и спроса на фоне дальнейшего роста мирового ВВП. По информации International Stainless Steel Forum (ISSF), в минувшем году глобальная выплавка нержавеющей стали увеличилась на 5,8% до 48,1 млн тонн. Рост наблюдался во всех основных рыночных регионах, притом наилучшая динамика отмечена у группы "прочих" стран-производителей, куда в ISSF включили Бразилию, Россию, Южную Корею, ЮАР и Индонезию. В общей сложности эта группа нарастила производство на 22% до 4,4 млн тонн; большая часть подъема пришлась на Индонезию.

В остальных азиатских странах (без КНР, Южной Кореи и Индонезии) в 2017-м объем выпуска нержавеющей стали вырос на 4,5%, до 8 млн тонн, а в Китае – на 4,7%, до 25,8 млн тонн. Заметен прогресс и в США – на 11%, до 2,8 млн тонн, а вот в Евросоюзе положительная динамика составила только 1,3%, до 7,4 млн тонн. С одной стороны, рост выплавки "нержавейки" является реакцией на активный спрос, однако в то же время расширение предложения усиливает конкуренцию и давит на котировки. Крупнейшие производители – это ArcelorMittal, ThyssenKrupp (Германия), Outokumpu (Финляндия), Nippon Steel (Япония), Baosteel, TISCO (оба – Китай), "Мечел" (РФ). Рынок подразделяется на такие главные сегменты, как продукция из хромистых сталей (включая мартенситные, полуферритные, ферритные), хромоникелевых (аустенитные, аустенитно-ферритные, аустенитно-мартенситные, аустенитно-карбидные), хромомарганцевоникелевых сталей (детальная классификация аналогична хромоникелевым).

Один из свежих "тематических" инвестпроектов – строительство китайской компанией Tsingshan Holding Group интегрированного завода нержавеющей стали в индийском штате Гуджарат, стоимостью 150 млрд рупий (около 2,3 млрд долл.) и ежегодной мощностью 2 млн тонн. Это будет крупнейший производитель нержавеющей стали в Индии, выпускающий горяче- и холоднокатаный прокат. Уже началось сооружение стана холодной прокатки на 600 тыс. тонн/год, а общий срок создания металлургического комплекса оценивается в 5-6 лет.

А один из действующих индийских нержавейщиков, Jindal Stainless, намерен вложить 7 млрд рупий (108 млн долл.) в индустриальный парк в штате Одиша (Орисса). На территории парка, который, по-видимому, будет примыкать к интегрированной площадке Jindal Stainless по производству нержавеющего листа в г. Джайпур, намечено разместить более 70 малых и средних предприятий по изготовлению автокомпонентов, труб, посуды и другой нержавеющей продукции, а также сервисные металлоцентры по обработке нержавеющего проката. Тем самым производитель инвестирует в развитие спроса.

Наконец, в число "нержавеющих держав" может войти Вьетнам: местная Hoa Phat Group заявила о запуске проекта первого в стране современного интегрированного производства нержавеющего листа – совместно с поставщиком металлургического оборудования Danieli (Италия). Завод годовой производительностью 600 тыс. тонн появится в промышленной зоне Dung Quat в центральной провинции Куангнгай, где Hoa Phat при содействии той же Danieli строит меткомбинат на 4 млн тонн стали в год. Предполагается, что выплавка нержавеющей стали начнется в 2020-м из металла, получаемого в домнах нового МК.

Интересно, что, несмотря на наличие внутреннего производства нержавеющих сталей (которое в 2017-м показало рост на 2,2%, до 92,5 тыс. тонн) и особенно на собственные ресурсы никеля (вспомним группу "Норильский никель"), российский рынок "нержавейки" по-прежнему зависит от импорта. Федеральные эксперты сетуют: импортозамещение остается невыполнимой задачей, чем, в свою очередь, сдерживается развитие секторов-потребителей, вплоть до ВПК. Новые производители не появляются, а вот некоторые старые закрываются и исчезают, как завод "Серп и Молот" (Москва). Той же Украине в плане развития собственного производства нержавейки значительно сложнее, поскольку она вынуждена импортировать никелевое сырье – однако годовые производственные объемы ДСС в разы выше, чем у всей России.

Так или иначе, в нынешнем году британское консалтинговое агентство MEPS ожидает роста мирового производства нержавеющей стали на 5%, до нового рекорда в 50,3 млн тонн, в т.ч. в Поднебесной – на 4,7%, до 27 млн тонн, в ЕС – на 2,7%, до 7,6 млн тонн, в Штатах – на 2%, до 2,9 млн тонн. Спрос останется достаточно активным, формируя предпосылки для дальнейшего расширения рынка.

Максим Полевой

МинПром