Подробнее Запомнить город


Металлургия 2018: движение вверх

19.01.18
размер текста:

Рост на мировых металлорынках продолжается и задает "настроение" на первое полугодие. Металлурги Украины в таких условиях смогут наращивать доходность экспорта и производственные показатели.

Подъем на мировых металлорынках, начавшийся осенью, продолжился и в конце года: только в декабре плоский прокат вырос в цене на величину от 15 до 40 долл./тонну, а длинномерный – на 40-65 долл./тонну. Повышательный тренд поддерживался подорожанием основных видов металлургического сырья – железных руд и коксующегося угля. Главными причинами рыночного подъема в течение года были дальнейший рост глобальной экономики и секвестр метмощностей в Китае, в т.ч. закрытие порядка 700 мелких заводов, ежегодно производивших 30-40 млн тонн арматуры. В конце года к этому добавилась кампания по борьбе за улучшение качества воздуха в крупных промышленных городах северо-востока страны.

После Нового года рост котировок листа замедлился, поскольку в декабре дистрибьюторы и конечные потребители закупили достаточно большие объемы проката по прежней стоимости. Из общей картины несколько выбивается КНР, где спрос на металл (и, соответственно, цены) ослабевает в преддверии местного Нового года, который наступит 15 февраля. Это стало важным фактором сдерживания динамики для листа и прекращения роста котировок длинномера – тем более что металлурги Поднебесной в условиях ослабления внутренних продаж снова обратились к экспорту. Стоимость арматуры в Юго-Восточной Азии (ЮВА) на данный момент ослабла в среднем на 5 долл./тонну, до 585-610 долл./тонну CFR.

Более благоприятна обстановка в Турции, где поддержку сегменту строительного сортамента оказывают высокие цены на лом, а также укрепление курса лиры к доллару США. Заготовка на внутреннем рынке стоит 540-555 долл./тонну, арматура – 580-590 долл./тонну, катанка – 590-610 долл./тонну (все показатели – на условиях EXW). На экспорт турецкая заготовка предлагается по 540-550 долл./тонну FOB, арматура – по 575-585 долл./тонну FOB.

Ближайший крупный регион потребления, Ближний Восток, по-прежнему демонстрирует устойчивый спрос: в ОАЭ и Саудовской Аравии котировки поднялись до 525-550 долл./тонну CFR на заготовку и до 583-593 долл./тонну CFR на арматуру. Этот регион остается важным и для металлоэкспорта из Украины.

Возвращаясь к рынкам листа, отметим, что в ЮВА относительно начала декабря он подорожал на 20-25 долл./тонну, до 565-585 долл./тонну FOB на горячекатаный рулон и до 615-625 долл./тонну FOB – на холоднокатаный. В свою очередь, металлопроизводители Турции (на фоне подорожания лома и общемировой положительной стоимостной тенденции) за период с начала декабря нарастили отпускную цену тонколистового проката на 50-65 долл./тонну, до 600-610 и 695-710 долл./тонну EXW на г/к и х/к рулон соответственно.

Отечественные и российские экспортеры за последний месяц подняли цены на свою продукцию в портах Черного моря на 25-45 долл./тонну, до 505-510 долл./тону для слябов, 560-570 долл./тонну для г/к листа, 605-615 долл./тонну для х/к листа, 590-610 долл./тонну для толстого листа (все – на условиях FOB). При этом, несмотря на холодный сезон, спрос остается активным. Ожидается, что в январе-феврале активность на рынке сохранится, причем трейдеры будут формировать складские запасы в преддверии нового строительного сезона в Северном полушарии. Лом и коксующийся уголь тоже продолжают дорожать, достигнув 360 долл./тонну CFR и 205-210 долл./тонну CFR соответственно. Новый всплеск котировок возможен к марту, после китайского Нового года, и этот момент может дать задать темпы международному металлорынку на весь остаток года. Немаловажно, что продолжается рост глобальной экономики, который обеспечивает спрос: в 2017-м, по оценкам МВФ, он составил 3,6%, а в 2018-м прогнозируется 3,7%. Все это позволяет предполагать, что позитивная конъюнктура будет сохраняться на металлорынках по крайней мере в течение І полугодия.

Тем временем китайцы продолжают формировать условия для дальнейшей модернизации национальной металлургии. В провинции Шаньси создан фонд с резервами в 5 млрд юаней (770 млн долл.) для финансирования мероприятий по обновлению и консолидации регионального металлопроизводства. Это уже 3-я такая структура, созданная в стране за последний год. Первый подобный фонд с капиталом до 80 млрд юаней (12,3 млрд долл.) в апреле-2017 основала металлургическая корпорация Baowu Steel, второй в июле-2017 основан группой Hebei Iron and Steel – вторым по величине производителем металлопродукции в Китае, его резервы составляют 10 млрд юаней (более 1,5 млрд долл.).

Наряду с этим пекинское Министерство промышленности и информационных технологий ужесточило правила создания новых металлургических мощностей в "экологически чувствительных" регионах, к которым относятся, в частности, провинции Хэбэй и Цзянсу. Отныне на каждую тонну новых годовых мощностей необходимо сначала вывести из эксплуатации минимум 1,25 тонну существующих, не считая сокращений, осуществленных в рамках других государственных заданий. Притом предприятия, закрывшие нелегальные мощности либо получившие госпомощь для ликвидации устаревших производств, не имеют права заменить их новыми линиями. Провинциям, не выполнившим планы по выводу из эксплуатации избыточных мощностей, запрещено "приобретать" квоты в других регионах.

На таком фоне украинские металлурги в 2017 году, несмотря на снижение производства, увеличили экспорт в денежном выражении на 15,8%, до 8,4 млрд долл., ведущие позиции в его тоннаже заняли полуфабрикаты (33,4% или 6,2 млн тонн), г/к лист (22,2% или 4,1 млн тонн) и чугун (12,5% или 2,3 млн тонн), а в географической структуре – Евросоюз (32,1% или 6 млн тонн), Африка (16,2% или 3 млн тонн) и Ближний Восток (14,7% или 2,7 млн тонн).

Если высокая стоимость металла в течение года сохранится, общие показатели металлургии Украины вряд ли будут ниже, чем в 2017-м, и способны превысить их на 5-10%. Благоприятная ситуация расширяет возможности меткомпаний по инвестированию в развитие, и в наступившем году стоит ожидать дальнейшей их активности в этом плане. Например, "Запорожсталь" в 2018-м планирует начать строительство кислородно-конвертерного цеха, который откроет для комбината новые горизонты работы на ближайшие 20-30 лет, говорит его гендиректор Ростислав Шурма. А МК "АрселорМиттал Кривой Рог" завершает подготовку к строительству 2 новых машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №№2, 3 и к модернизации аглопроизводства, строит комплекс коксовых батарей №№5 и 6. Сооружение новой МНЛЗ и реконструкция агломерационных мощностей продолжается и на Мариупольском МК им. Ильича.

Максим Полевой

МинПром

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
14.08.18, Максим Полевой
В 2018 году украинский товарный экспорт продолжает расти, хотя и не так быстро, как в предыдущем. Эксперты говорят о формировании устойчивого тренда – но до "довоенных" объемов еще далеко.
08.08.18, Павел Вернивский
Пока весь мир продолжает ругать Дональда Трампа за его политику протекционизма, нужно все же поискать причины возникновения торговой войны между США и Китаем. Эта война назревала давно, просто до Д.Трампа не было политика, который смог бы решиться на столь радикальные меры. Причины же этой войны кроются в экономической политике основного торгового партнера США – Китая. И можно назвать пять причин, почему война была неизбежной.
03.08.18, Ярослав Ярош
В июле разнофракционная группа народных депутатов выступила с инициативой утвердить в Украине 20-летнюю программу развития и поддержки судостроения. А пока в парламентском секретариате регистрировали соответствующий законопроект, крупнейшее предприятие отрасли – Черноморский судостроительный завод – было признано банкротом. Похоже, если не поспешить, то поддержку оказывать будет некому.
31.07.18, Максим Полевой
Китай продолжает внешнеэкономическую экспансию, в том числе через инвестиционные проекты в зарубежных странах. Свою выгоду от этого может получить и Украина.
19.07.18, Ярослав Ярош
В конце прошлого года Украина ввела 5-летние антидемпинговые пошлины на импорт стальных прутков из России в размере 15,21%. Вскоре подобная "стена" должна вырасти и на границах с Беларусью и Молдовой. Министерство экономического развития и торговли Украины начало антидемпинговое расследование против прутка, происходящего из названных стран. Как и в первом случае, инициатором санкций выступил комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог".
13.07.18, Ярослав Ярош
Во многосерийном баттле за контроль над компанией "Укрнафта" между государством и группой "Приват" открыт новый фронт. На этот раз в городе Каменском Днепропетровской области. Командующий приватовской армией Игорь Коломойский решил остановить одно из крупнейших химических предприятий Украины – объединение "Днипроазот". Но хлопнуть при этом дверью так, чтобы окна задрожали по всей стране. Причем здесь "Укрнафта"? В течение 7 последних лет "Днипроазот" находился у нее на иждивении.
09.07.18, Василий Январев
После введения Межведомственной комиссией по международной торговле квот на импорт серной кислоты обсуждение данного вопроса перенеслось из МЭРТ в Государственную регуляторную службу. На прошедшем на днях в ГРС совещании схлестнулись представители производителей и потребителей кислоты, причем аргументы последних оказались гораздо сильнее.
05.07.18, Ярослав Ярош
Газотранспортная система Украины похожа на перезревшую невесту. Когда ее трубы добивались, Киев медлил. Сегодня он готов отдать ГТС хоть в аренду, хоть в концессию, хоть в совместное владение, но очередь из претендентов уже не стоит. Есть риск, что через два года вся эта огромная система общей длинной в 38 тыс. км газопроводов будет обслуживать исключительно внутренний рынок Украины. А это уже мало кому интересно.
02.07.18, Максим Полевой
Ведущие железорудные производители мира готовят к работе новые месторождения взамен выбывающих – на фоне нестабильности рыночных ожиданий в связи с начатыми США торговыми войнами.
27.06.18, Игорь Воронцов
Наиболее масштабные сделки в европейской металлургии оказались под угрозой срыва из-за слишком строгого следования демократическим процедурам, при которых все имеют не только собственное мнение, но еще и голос с правом "вето". Закономерно, что при таком раскладе шансы продавцов и покупателей ударить по рукам уменьшаются – время работает против них. Да и вообще у любого делового энтузиазма есть предел. Как и у обычного человеческого терпения.



Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!