Подробнее Запомнить город


Металлургия: выстраданный позитив

19.08.09
размер текста:

Несмотря ни на что, в августе международные металлорынки продолжают расти. Металлурги Украины радуются, наращивают загрузку мощностей, повышают цены и готовятся к многолетней борьбе за рынки сбыта.

По переделам

По информации объединения «Металлургпром», в июле 2009 года производство металлопродукции по основным переделам было таким: чугун – 2,361 млн тонн (77% от уровня июля 2008 года, или меньше на 692 тыс. тонн), сталь – 2,675 млн тонн (меньше на 992 тыс. тонн, или 73% от предыдущего июля), прокат – 2,405 млн тонн (74% в годовом сравнении, или минус 839 тыс. тонн).

В свою очередь, за 7 мес. года отмечены такие показатели: чугуна выпущено 14,332 млн тонн (спад на 7,242 млн тонн, или 66,4% от уровня 2008 года), стали – 16,277 млн тонн (62,8% от 2008 года, или минус 9,655 млн тонн), проката – 15,161 млн тонн (меньше на 7,971 млн тонн, или 65,5% от уровня января-июля прошлого года). Притом усредненная рентабельность в черной металлургии, по словам генерального директора объединения Василия Харахулаха, впервые с начала кризиса вышла на нулевой уровень (см. также статью «Металлурги выходят в плюс» от 13.08.2009 – Авт.).

Суточные производственные объемы по результатам июня-июля по сравнению с весенним уровнем выросли, и есть основания считать, что данная тенденция сохранится и в августе. Хотя ранее предполагалось, что в последний месяц лета продажи на металлорынках упадут – как из-за традиционного периода отпусков и праздничного для мусульман месяца Рамадан, так и из-за сохраняющегося кризиса. Так, ежедневный выпуск чугуна в июле увеличился на 9 тыс. тонн относительно июня (на 13,4%) и достиг 76,2 тыс. тонн; а по итогам 7 мес. – 67,6 тыс. тонн, против 101,3 тыс. тонн за аналогичный период 2008 года (66,7% от прошлогоднего уровня). А суточный показатель за І половину августа, по оперативным данным, еще выше – более 80 тыс. тонн.

Ежедневная «выдача» готового проката в июле составила 72,8 тыс. тонн, а в целом за 7 мес. этого года – 68,8 тыс. тонн (2008 год – в среднем 85,9 тыс. тонн), стали – 86,3 тыс. тонн и 76,8 тыс. тонн соответственно (2008 год – 101,3 тыс. тонн), труб – 5,2 тыс. тонн и 4,2 тыс. тонн (6,4 тыс. тонн), метизов – 0,6 тыс. тонн и 0,6 тыс. тонн (0,8 тыс. тонн), кокса – 50,3 тыс. тонн и 46,5 тыс. тонн (53,5 тыс. тонн). По состоянию на середину августа работает примерно 78% действующих доменных печей (или 28 шт. из 41), 90% конвертеров (19 из 21), 37% мартенов (15 из 42); а также 21% сталеплавильных электропечей.

Достижения и цены

Все это снова подтверждает, что отечественной черной металлургии пока что удается спастись от критического спада и полной потери рынков сбыта – несмотря на сильное сокращение спроса и реализации. Так, еще в начале года некоторые эксперты (например, центр «Держзовнишинформ», ДЗИ) утверждали, что украинский ГМК в общем и целом уже приблизился ко «дну» спада, и в дальнейшем будут происходить лишь локальные изменения. Иными словами, весной-летом 2009 года работа отрасли зафиксируется на неком сниженном уровне, и дальнейшего провала уже не будет. И хотя на осень прогнозируется новый виток кризиса, сегодня уже можно констатировать: зимняя оценка оказалась верной.

В центре «Укрпромвнешэкспертиза» акцентируют: к настоящему моменту себестоимость металлопроизводства в нашей стране – по сравнению с 2008 годом – значительно снизилась. Например, если до кризиса стоимость выпуска заготовки находилась на уровне 585 долл./тонн, то к августу-2009 упала более чем вдвое, до 255 долл./тонн. Главными факторами здесь стали удешевление железорудного сырья (ЖРС), а также кокса. И теперь себестоимость по данному товару в Украине ниже, чем в Китае и Турции. По стали сегодня данный показатель минимален в России – 200-210 долл./тонн, на втором месте Украина с 255 долл./тонн, затем – Китай (330 долл./тонн) и Турция (370 долл./тонн). Понятно, что это означает усиление конкурентоспособности по сравнению с указанными странами (у остальных конкурентов себестоимость еще выше). Свидетельством тому стало и возрождение экспорта в КНР (прекратившегося несколько лет назад), и активное развитие поставок в Индию, Египет, Сирию, и стабильные позиции на других главных сбытовых направлениях.

В целом на мировых металлорынках в августе сохранялась общая летняя стабильность. Вот уже 2 месяца продолжается медленный рост цен, во многом связанный с истощением складских запасов. В связи с чем производители постепенно возвращают в строй, ранее приостановленные мощности. К примеру, в начале месяца запуск домен, остановленных с началом кризиса, выполняли компании Riva (Италия), подразделение ArcelorMittal в США, Nippon Steel (Япония). Вновь работает 1 из электродуговых печей на заводе Okayama компании Tokyo Steel. Продолжает расти и китайское металлопроизводство: по результатам июля-2009 средневзвешенная выплавка стали здесь достигла 1,65 млн тонн/день (что эквивалентно ок. 600 млн тонн/год). В то же время Лакшми Миттал отмечает, что для возвращения к докризисному уровню загрузки мощностей металлургам понадобится не менее несколько лет.

Подробнее останавливаясь на ценах, отметим, что в конце июля – начале августа западные металлорынки сохраняли стабильность, зато на Ближнем Востоке и в КНР случился ценовой скачок по всей цепочке выпуска металлопродукции – от сырья до проката. Что, прежде всего, связано с неурегулированностью поставок ЖРС на рынок Поднебесной. А это, в свою очередь, стимулирует рост цен и на всем Дальнем Востоке. Так, российская заготовка и слябы предлагаются на китайском рынке (и в соседних странах) по 470-480 долл./тонн CFR – для сравнения, в средиземноморском регионе это 420-430 долл./тонн FOB. Дорожает и прокат: арматура из Турции сегодня стоит порядка 480-500 долл/тонн FOB, и это несмотря на слабый спрос в ближневосточном регионе. Повысились цены на конструкционный сортамент в Иране и Сирии. И даже на глубоко упавшем рынке арматуры США цены немного выросли и достигли 560-575 долл./тонн EXW.

Наконец, в Китае с его строительным бумом арматура стоит сейчас 650 долл./тонн EXW и более – это на 60 долл./тонн больше, чем 2 недели назад. Что касается плоского проката, то к настоящему моменту горячекатаный рулон вырос в стоимости до уровня 620-640 долл./тонн EXW. Примерно такие же ценовые тенденции отмечены и по отечественному металлу.

Что с прогнозом

Что будет дальше… В «Металлургпроме» прогнозируют на сентябрь дальнейшее оживление производства: по чугуну – до 2,465 млн тонн, по стали – до 2,85 млн тонн, по прокату – до 2,52 млн тонн. Для обеспечения таких итогов первого месяца осени понадобится примерно 440 тыс. тонн аглоруды, 1,425 млн тонн железорудного концентрата, 95 тыс. тонн агломерата, 1,280 млн тонн окатышей, 744 тыс. тонн известняков, 1,335 млн тонн металлургического кокса и 480 тыс. тонн металлолома. Предполагается, что практически все необходимое ЖРС будет отечественным, оценка импорта на сентябрь – 15 тыс. тонн окатышей и 115 тыс. тонн концентрата.

В целом в 2009 году ожидается спад украинского металлопроизводства относительно минувшего года примерно на 20%: проката – до 25,101 млн тонн, чугуна – до 24,675 млн тонн, стали – до 28,023 млн тонн. При этом ІІ полугодие может стать заметно более благоприятным – снова-таки, несмотря на ожидания новой кризисной волны. Среди причин позитива – летнее оживление спроса, оказавшееся достаточно стабильным. В более же далекой перспективе – снова опасность: к 2011 году глобальная выплавка стали может увеличиться по сравнению с сегодняшним днем на 235 млн тонн, почти до 2 млрд тонн. А это, по мнению руководителей Министерства промышленной политики Украины, создает большой риск нового крупного перепроизводства. Значит, все ближайшие годы отечественным металлургам придется вести бескомпромиссную агрессивную рыночную борьбу за потребителя. Параллельно по максимуму «выжимая» из себя средства на коренную реконструкцию мощностей. Так, средний возраст прокатных станов на украинских метпредприятиях, по данным ДЗИ, ныне составляет: обжимного – 55,7 лет, сортового – 51,4 года, листового – 46,2 года. Если подобное положение сохранится, то через несколько лет страна вообще почти перестанет экспортировать прокат.

Но пока почти все проекты модернизации заморожены; операторы уделяют намного больше внимания переделу владений. Так, в августе нам стало известно, что российский метхолдинг «Эстар» Вадима Варшавского будет вынужден избавиться от своего недавнего приобретения в Украине – быв. завода «Истил» (недавно переименован в Донецкий электрометаллургический завод). Считается, что новых собственников может быть 2: I – группа «Альфа-банка» (Россия), II – это… прежний владелец, собственно пакистанский холдинг «Истил». Его владелец Мохаммад Захур уже успел подтвердить реальность «обратной» сделки и подчеркнул: ему уже предлагали вернуться на «родное» предприятие. И это возможно. Но – уже по иной схеме.

А вот иных крупных сделок может и не быть. Да, наиболее распространенным остается мнение, что в ходе кризиса слабо обеспеченные сырьем меткомпании страны – Индустриальный союз Донбасса, «Запорожсталь», Мариупольский меткомбинат им.Ильича – могут быть поглощены. Это подтверждается и недавней продажей активов «Запорожстали» со стороны ключевых акционеров, и т.п. Однако… Однако все популярнее и тезис, что до завершения кризиса (примерно до конца 2010 года) никто не успеет «съесть» ни одно из названных крупных объединений. Причина – дефицит свободных ресурсов, а также прогнозно-замедленный выход из кризиса и т.п. И вполне возможно, что к 2011 году металлургия Украины подойдет примерно в том же виде, в каком покинула 2008 год – несмотря на все «сенсационные» прогнозы и заявления.

Максим Полевой

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
20.01.20, Ярослав Ярош
К концу декабря Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита природного газа. Суть его в том, что российский "Газпром" в течение пяти следующих лет гарантирует прокачку по украинской газотранспортной системе. Но лишь в объемах, обеспечивающих минимальную рентабельность работы отечественной ГТС.
14.01.20, Василий Январев
В январе народные депутаты должны рассмотреть законопроект №2426 об обелении рынка металлолома. Редкий пример совпадения интересов сборщиков и потребителей лома, а также и государства, которое получит профит в виде увеличения сбора налогов и уменьшения уровня коррупции.
24.12.19, Ярослав Ярош
В одном из законопроектов, переданных в начале декабря на рассмотрение Верховной Рады, предусмотрен переход Украины на автомобильный электротранспорт в период до 2030 г. Это фантастика. Доказано "евробляхерами", чью растаможку переносят энный раз. Хотя спрос на электрокары в Украине сегодня действительно прогрессирует семимильными шагами. Это реальность. Доказано автотрейдерами.
12.12.19, Игорь Воронцов
До завершения срока действия контракта на транзит в ЕС российского газа через Украину остаются считанные дни. А ясности с дальнейшими перспективами до сих пор нет. Будет ли вообще НАК "Нафтогаз Украины" транспортировать газпромовский ресурс и если да – то в каких объемах и на каких условиях? Ответов на эти вопросы сейчас не знают ни в Киеве, ни в Москве, ни в Брюсселе.
06.12.19, Игорь Воронцов
Проблемы крупнейшего стального производителя Германии, концерна Thyssenkrupp AG, оказались гораздо серьезнее, чем можно было предполагать ранее. Сокращение доналоговой прибыли в 20 раз по итогам прошедшего 2018-2019 финансового года (завершился 30 сентября) – закономерный итог работы предыдущего менеджмента, совершившего как минимум две стратегические ошибки.
29.11.19, Игорь Воронцов
Херсонский нефтеперевалочный комплекс получил нового владельца, который за счет этого приобретения усиливает позиции в украинском нефтетрейдинге. Аукцион по продаже ХерсНПК прошел в нужное время: резкий рост морских поставок нефтепродуктов в Украину придал НПК необходимую инвестпривлекательность – несмотря на удручающее техническое состояние.
26.11.19, Ярослав Ярош
В 2018 г. акционерное общество "Укргазвыдобування" поставило национальный рекорд по объемам бурения. Но в 2019-м этот же показатель может упасть до одного из самых низких уровней за всю историю независимости. Буквально за полгода компания кардинально поменяла приоритеты своей буровой программы: от "Полный вперед" до "Холостой ход". Если сформулировать по-другому, то вполне ощутимая перспектива газовой независимости Украины принесена в жертву сиюминутной выгоде.
21.11.19, Игорь Воронцов
Ситуация вокруг итальянского металлургического комбината Ilva наглядно показывает, к чему приводят попытки необоснованного давления на крупный бизнес со стороны властей. Обе стороны остались у разбитого корыта и как дальше будут развиваться события – абсолютно непонятно. Но если разобраться, то в большем проигрыше осталось государство.
14.11.19, Василий Январев
Мировая экономика медленно сползает в кризис и первым под удар попал производственный сектор. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда кризис спровоцировала катастрофа на американском финансовом рынке, сегодня в качестве главной причины выступают мировые торговые войны. И тесно интегрированные в глобальный рынок украинские металлургические компании уже работают в кризисных условиях.
12.11.19, Василий Январев
Колесные мощности украинской промышленной компании "Интерпайп" работают с полной загрузкой, но производство труб во втором полугодии начало снижаться из-за ограничений на зарубежных рынках и сокращения закупок со стороны крупнейшего отечественного газодобытчика. Об этом, а также о мировых торговых войнах, защите отечественного рынка от китайской трубной экспансии, реформе украинской энергетики в интервью МинПрому рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам "Интерпайпа".


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!