Подробнее Запомнить город


Металлоторговля: весна будет неоднозначная

09.03.09
размер текста:

В феврале 2009 года украинские и мировые металлорынки несколько стабилизировались, что позволило даже скептикам говорить о начале выхода отрасли из кризиса. Однако спешить с подобной оценкой не стоит – негативные тенденции далеко не побеждены. Это заметно и при анализе динамики металлоторговли.

Кто во что горазд

По уточненной информации Министерства промышленной политики, в прошлом году отечественное потребление металлопроката снизилось по сравнению с 2007 годом на 16,5% - до 7,891 млн тонн. При этом импорт вырос на 6,6%, до 1,766 млн тонн. Так, трубные заводы уменьшили закупки на 18% - до 2,1 млн тонн, строительные компании – на 29,1%, до 236,932 тыс. тонн, железнодорожные – на 80,3%, до 69,816 тыс. тонн, метизные – на 21,3%, до 569,935 тыс. тонн. Металлотрейдеры сократили приобретение проката на 9,9% - до 2,6189 млн тонн, горно-металлургические предприятия – на 3,9%, до 738,733 тыс. тонн, машиностроительные – на 13,1%, до 1,425 млн тонн.

Прежде всего, из этих цифр очевидно резкое увеличение значения импорта – аж до 22,34% рынка. Что же касается структуры спроса – то, несмотря на всеобщее падение, в минувшем году металлоторговым структурам таки удалось укрепить свое рыночное влияние. Так, по данным нашего источника в Минпроме, доля металлотрейдеров в общем объеме закупок всех видов проката на внутреннем рынке в 2008 году достигла 33% (за предыдущий год – 30%), трубников – 27% (как и было), машиностроителей – 18% (было 17%), различных предприятий ГМК – 9% (с 8%), метизных – 7% (с 8%), строительных – 3% (с 4%), железной дороги – 1% (с 4%), прочих – 2% (и было 2%).

Такое укрепление позиций торговцев в картине продаж проката подтверждает: по результатам 2008 года развитие крупнейших трейдерских сетей стало успешным. Речь о таких лидерах рынка, как «Метинвест-СМЦ», Украинская горно-металлургическая компания (УГМК), трейдеры группы «Запорожстали» - «МД-Групп» и «Запорожметалл Холдинг». Активно работают и независимые торговцы – как «Комэкс», «Викант» и «Трансагентство». Притом на первом месте по реализации в прошедшем году остался «Метинвест-СМЦ» с 465,643 тыс. тонн проданного металла (в 2007 году – 390,871 тыс. тонн), сохранила свое второе место и УГМК – 343,417 тыс. тонн (2007 год – 322,125 тыс. тонн).

Сбыт «МД-Групп» по результатам ушедшего года упал до 205,522 тыс. тонн (в 2007 году – 210,521), «Запорожметалл Холдинга» - до 68,451 тыс. тонн (с 82,161), «Комэкса» – до 145,196 тыс. тонн (со 186,176), «Трансагентства» – до 88,685 тыс. тонн (с 91,29). Продажи «Виканта» увеличились в 2008 году со 118,02 до 128,434 тыс. тонн.
Как можно заметить, в прошлом году рынок перераспределился в пользу 2 главных лидеров – не в последнюю очередь из-за их более широких возможностей по поддержанию и развитию работы. Понятно, что кризис подорвал и позиции УГМК с «Метинвест-СМЦ» - однако у остальных операторов ситуация еще сложнее. Тем самым, эксперты считают, что в 2009 году монополизация украинского металлорынка только усилится.

При должном рассмотрении

Интересно также, что – по имеющимся данным – в минувшем году металлотрейдеры купили у «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) 612,216 тыс. тонн проката, тогда как в 2007 году это было 589,977 тыс. тонн. У Мариупольского меткомбината (ММК) им. Ильича закуплено 74,679 тыс. тонн (2007 – 68,427 тыс. тонн), Макеевского метзавода – 149,608 тыс. тонн (216,108), у «Запорожстали» - 271,809 тыс. тонн (299,294), «Азовстали» – 142,72 тыс. тонн (174,343), у Днепровского комбината им. Дзержинского – 92,5 тыс. тонн (94,425), Алчевского меткомбината – 138,871 тыс. тонн (в 2007 году – 141,78). У Донецкого метзавода торговые компании приобрели 56,385 тыс. тонн проката (2007 – 70,812), у Донецкого металлопрокатного завода – 9,255 тыс. тонн (22), Днепропетровского метзавода им. Петровского – 76,748 тыс. тонн (98,154), Енакиевского метзавода (ЕМЗ) – 177,111 тыс. тонн (162,740).

Как видим, из-за кризиса почти все производители продали меньше проката. Исключение – АМКР, ММК Ильича и ЕМЗ, что можно связывать с запуском обновленных агрегатов на этих предприятиях.

Насчет же тенденций металлотрейдинга подтвердим: из-за кризиса многим продавцам придется покинуть рынок. Среди причин – то, что спрос со стороны ключевых конечных потребителей еще далеко не стабилизировался (напомним, это строительство и машиностроение). Зимний же рост закупок трейдерами в Украинской ассоциации металлоторговцев (УАМ) объясняют не восстановлением потребления, а пополнением складов – на фоне поднятия заводами цен в гривне. В свою очередь, последнее вызвано, прежде всего, стремлением производителей подтягивать свои цены под курс валюты.

Описанная активизация продаж, по цепочке, «подогревает» рынок в целом, усиливая впечатление некой стабилизации. Однако слабость конечного спроса и масштаб текущих долгов уже сейчас вынуждают некоторых второстепенных игроков покидать рынок. Заметим, «первые кандидаты» на уход – не самые мелкие операторы, как можно было бы предположить, а средние. В УАМ поясняют это так: «Небольшие продавцы более живучи, поскольку ориентированы на мелкую розницу и не имеют больших активов. Иными словами, купить для перепродажи 1 тыс. тонн металла можно и за свои деньги – а на 5 тыс. тонн уже надо занимать».
Не удивительно, что, например, в январе 2009 года объем первичного рынка металлопроката остался на уровне ноября-декабря – порядка 340 тыс. тонн (включая чугун и заготовку).

Что дальше

Считается, что аффилированные трейдеры проще преодолевают кризис – они первыми выкупают металл у заводов. Но у этой привязки есть и обратная сторона – обязательства приобретать именно у «своих» производителей и, несмотря на рыночную динамику. Так, по существующей информации, та же УГМК столкнулась с подобным задолго до кризиса, и это не 1 раз сдерживало самостоятельное развитие компании.

В целом по итогам февраля этого года на металлорынке Украины (относительно января) ценовой прирост замедлился, вплоть до нового спада. В частности, арматура состоянием на конец второго месяца года стоила у основных торговцев в среднем 5200 грн./тонн – против 5600-5700 грн./тонн еще месяц назад. Лист всех видов с январских 6175-6200 грн./тонн упал, чуть ли не до 6000 грн./тонн, трубы – с 6100-6200 грн./тонн до 5700 грн./тонн. Есть основания считать, что удешевление «перейдет» и на март – с новой стабилизацией весной. Активизации же спроса по-прежнему стоит ждать только при начале активного финансирования по инфраструктурным проектам общегосударственного масштаба, и то не раньше лета.

Не странно, что в таких условиях некоторые металлоторговцы спешат закончить инвестпроекты, начатые до кризиса – чтобы хоть как-то укрепить свое положение. Скажем, за счет ухода в сторону продукции более высокого передела. Тут достаточно характерен пример Восточно-Украинской металлургической компании, которая осенью начала в г. Алчевск – за свои средства – строительство нового завода по выпуску оцинкованной стали и проката с полимерным покрытием. Стоимость проекта – 50 млн долл., подобный продукт считается дефицитным в Украине даже в условиях кризиса. Ввод нового предприятия в эксплуатацию намечен на конец 2009 года, основное оборудование – 2 прокатных стана австрийской компании Bronks совокупной ежегодной мощностью 100 тыс. тонн. Сырьем станет продукция отечественного ММК им. Ильича и «Запорожсталь» и импортный холоднокатаный прокат. В результате компания намерена занять около 25% соответствующего внутреннего рынка.

 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Статьи
21.02.18, Ярослав Ярош
После нескольких тоскливых лет холдинг "Интерпайп" Виктора Пинчука наконец почувствовал крылья за спиной. Компания пока не обнародует финансовые результаты, но объемы продаж у нее по итогам 2017 года увеличились на 35%.
16.02.18, Максим Полевой
Недавний резкий обвал на мировых фондовых рынках может быть "первой ласточкой" очередного масштабного кризиса. Если он случится, то сильно ударит по Украине, поскольку отечественная экономика очень открыта миру, и любые серьезные внешние потрясения значимо повлияют на нашу страну.
12.02.18, Ярослав Ярош
1 февраля руководители более 20 крупных металлургических компаний США обратились к президенту страны Дональду Трампу с просьбой защитить национальную безопасность и незамедлительно ввести ограничения на импорт стали. Если Трамп уступит, то под удар попадут уже не только Китай и страны третьего мира, как традиционно случалось до сих пор, но и такие глобальные партнеры США, как Германия, Япония, Южная Корея.
08.02.18, Максим Полевой
В 2017 году в украинском машиностроении продолжился восстановительный рост. Скорее всего, позитивная динамика сохранится и далее.
02.02.18, Павел Вернивский
В Украине затягивается предусмотренное законом создание экспортно-кредитного агентства. Учитывая важность вопроса, на нескольких примерах стоит показать, какова специфика работы ЭКА, в чем необходимость создания такой организации и как подобный инструмент будет способствовать развитию отечественного экспорта.
30.01.18, МинПром
Бензин и дизельное топливо в очередной раз начали дорожать в декабре и пока ничего не говорит о прекращении роста цен. Дежурное расследование Антимонопольного комитета Украины на предмет возможного сговора владельцев крупнейших автозаправочных сетей, как обычно, затягивается. Другой реакции со стороны правительства вообще не последовало.
29.01.18, Максим Полевой
Ведущие страны неарабской Африки предпринимают усилия по развитию собственной металлургии. Пока же региональный металлорынок зависит от импорта, чем пользуются и украинские металлурги.
25.01.18, Ярослав Ярош
Правительство надеется, что, возобновив работу, Одесский НПЗ может стать инструментом государственного регулирования на рынке нефтепродуктов. Но его мощностей недостаточно для того, чтобы существенно влиять на баланс и ценообразование, зато вполне может хватить, чтобы в очередной раз перессорить близкие к власти бизнес-группы.
19.01.18, Максим Полевой
Рост на мировых металлорынках продолжается и задает "настроение" на первое полугодие. Металлурги Украины в таких условиях смогут наращивать доходность экспорта и производственные показатели.
16.01.18, Ярослав Ярош
2016 г. Евразийский экономический союз (читай – Россия) ввел заградительные пошлины на ввоз стального прутка из Украины. Спустя год с лишним Украина обложила пошлиной в размере 15,21% такую же продукцию происхождением из РФ. В обоих случаях в гуще событий оказывался комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог". Первый раз – как главный пострадавший, второй – как основной выгодополучатель.



Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!